Novaland (NVL) đang lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, lãi suất cố định 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027. Để các đề xuất được thông qua, cần sự chấp thuận của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Novaland xin ý kiến trái chủ về nội dung gì?

Theo công bố, đợt lấy ý kiến này áp dụng cho lô “Trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ hai”, theo các điều khoản tại hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ hai ký ngày 12/6/2025.

Mục đích là xin chấp thuận 2 nội dung:

- Đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng ủy thác.
- Đề xuất miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán mà công ty đã hoặc sẽ không thực hiện đúng hạn.

Tỷ lệ đồng ý bao nhiêu thì được thông qua?

Novaland cho biết các đề xuất chỉ được thông qua khi nhận được sự đồng ý của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với toàn bộ nội dung đề xuất, và quyết định chấp thuận sẽ không thể hủy ngang sau khi gửi.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến 16h ngày 4/6/2026 (giờ London). Nếu chưa đạt tỷ lệ cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được gia hạn một lần.

Nếu đạt đồng thuận thì điều gì sẽ xảy ra?

Nếu đạt đủ tỷ lệ chấp thuận trước thời hạn, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi sau khi văn bản có hiệu lực.

Lô trái phiếu 300 triệu USD này có gì đáng chú ý?

Thương vụ này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 cho nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu có các đặc điểm: không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ này.

Novaland dùng nguồn vốn này cho mục tiêu gì?

Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế được dùng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.

Bạn nghĩ sao về động thái lấy ý kiến trái chủ lần này của Novaland? Comment bên dưới nhé!

#Novaland #Nvl #TraiChu #TraiPhieuChuyenDoi #TraiPhieuQuocTe

Vinpearl (VPL) vừa hủy niêm yết toàn bộ 750 trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024 tại SGX-ST, sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC để đáp ứng quyền chọn của trái chủ.

Lô trái phiếu 150 triệu USD đã được hủy niêm yết

Theo công bố, lô trái phiếu này được Vinpearl phát hành trong năm 2024, gồm 750 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị 150 triệu USD.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Vì sao Vinpearl hủy niêm yết?

Doanh nghiệp cho biết việc hủy niêm yết được thực hiện sau khi Vinpearl đã mua lại hoặc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC nhằm đáp ứng quyền chọn nhận cổ phiếu VIC theo yêu cầu của các trái chủ đối với toàn bộ lô trái phiếu này.

Động thái này diễn ra sau khi Vinpearl hoàn tất chuyển quyền sở hữu hơn 14,9 triệu cổ phiếu VIC theo phương thức ngoài hệ thống giao dịch tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Vinpearl còn nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu VIC?

Sau giao dịch thực hiện trong phiên 19/5, Vinpearl còn nắm giữ trực tiếp gần 69,7 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 0,9% vốn điều lệ của Vingroup.

Ai là bên nhận chuyển quyền sở hữu?

Cùng ngày, VSDC thông báo bên chuyển quyền sở hữu là Vinpearl và bên nhận chuyển quyền sở hữu là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), với khối lượng đúng bằng số cổ phiếu Vinpearl đã báo cáo trước đó.

Đây là giao dịch nhằm thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VIC kèm theo lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024.

Bạn nghĩ sao về diễn biến này? Comment bên dưới nhé!

#Hsbc #Sgxst #TraiPhieuQuocTe #Vic #Vinpearl

14.974.526 cổ phiếu VIC vừa được Vinpearl chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống, với giá trị thị trường tạm tính xấp xỉ 3.400 tỷ đồng theo mức đóng cửa phiên 19/5 là 225.100 đồng/cổ phiếu.

Vinpearl vừa báo cáo giao dịch VIC gì?

Công ty Cổ phần Vinpearl đã báo cáo giao dịch cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần, theo phương thức chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Số lượng được chuyển quyền sở hữu là 14.974.526 cổ phiếu VIC.

Sau giao dịch, Vinpearl còn nắm bao nhiêu VIC?

Sau giao dịch, Vinpearl còn nắm giữ trực tiếp 69,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,90% vốn VIC. Giao dịch được thực hiện trong phiên 19/5.

Bên nhận chuyển quyền sở hữu là ai?

Cùng ngày, hệ thống VSDC thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC với bên chuyển quyền sở hữu là Vinpearl, bên nhận chuyển quyền sở hữu là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, với số lượng cổ phiếu đúng như báo cáo của Vinpearl.

Đây là giao dịch nhằm thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VIC kèm theo Trái phiếu quốc tế do Vinpearl phát hành năm 2024 của trái chủ.

Vingroup và Vinpearl đang kinh doanh ra sao?

Trong quý 1/2026, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.

Với Vinpearl, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với mức 90 tỷ cùng kỳ năm trước, tương đương 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Bạn nghĩ sao về thương vụ chuyển quyền sở hữu VIC này? Comment bên dưới nhé!

#CoPhieuVic #Hsbc #TraiPhieuQuocTe #Vingroup #Vinpearl