Hơn 85% trái chủ đã đồng ý với đề xuất sửa đổi điều khoản và miễn trừ một số nghĩa vụ thanh toán liên quan đến lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland (NVL).

Trái chủ đã biểu quyết những gì?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) cho biết quá trình lấy ý kiến trái chủ diễn ra từ 28/5 đến 4/6/2026 (giờ London).

Doanh nghiệp xin chấp thuận cho một số nội dung điều chỉnh liên quan đến điều khoản trái phiếu, đồng thời đề xuất miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán đã và sẽ không thực hiện được liên quan đến lô trái phiếu này.

Kết quả ra sao?

Các trái chủ đại diện cho khoảng 262,16 triệu USD giá trị trái phiếu đã tham gia biểu quyết và đồng thuận với đề xuất của Novaland, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ này vượt ngưỡng yêu cầu theo quy định của hợp đồng trái phiếu, qua đó giúp doanh nghiệp có thể triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất.

Bước tiếp theo là gì?

Sau khi đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký kết Hợp đồng Ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để hiện thực hóa các nội dung điều chỉnh.

Khi hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý hoặc không tham gia biểu quyết, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

Novaland cho biết hợp đồng này dự kiến có hiệu lực chậm nhất vào ngày 4/9/2026, được gọi là “Ngày Hoàn Thành Cuối Cùng”. Mốc thời gian này có thể được gia hạn nếu tiếp tục nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết từ trái chủ theo quy định.

Thông tin lô trái phiếu 300 triệu USD

Tháng 7/2021, Novaland đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho nhà đầu tư nước ngoài.

Lô trái phiếu này không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ này.

Vốn trái phiếu được dùng vào đâu?

Novaland cho biết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn.

Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.

Bạn đánh giá thế nào về động thái này của Novaland? Comment bên dưới nhé!

#Novaland #Nvl #TaiCoCauNo #TraiChu #TraiPhieu300TrieuUsd

Novaland (NVL) đang lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, lãi suất cố định 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027. Để các đề xuất được thông qua, cần sự chấp thuận của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Novaland xin ý kiến trái chủ về nội dung gì?

Theo công bố, đợt lấy ý kiến này áp dụng cho lô “Trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ hai”, theo các điều khoản tại hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ hai ký ngày 12/6/2025.

Mục đích là xin chấp thuận 2 nội dung:

- Đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng ủy thác.
- Đề xuất miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán mà công ty đã hoặc sẽ không thực hiện đúng hạn.

Tỷ lệ đồng ý bao nhiêu thì được thông qua?

Novaland cho biết các đề xuất chỉ được thông qua khi nhận được sự đồng ý của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với toàn bộ nội dung đề xuất, và quyết định chấp thuận sẽ không thể hủy ngang sau khi gửi.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến 16h ngày 4/6/2026 (giờ London). Nếu chưa đạt tỷ lệ cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được gia hạn một lần.

Nếu đạt đồng thuận thì điều gì sẽ xảy ra?

Nếu đạt đủ tỷ lệ chấp thuận trước thời hạn, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi sau khi văn bản có hiệu lực.

Lô trái phiếu 300 triệu USD này có gì đáng chú ý?

Thương vụ này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 cho nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu có các đặc điểm: không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ này.

Novaland dùng nguồn vốn này cho mục tiêu gì?

Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế được dùng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.

Bạn nghĩ sao về động thái lấy ý kiến trái chủ lần này của Novaland? Comment bên dưới nhé!

#Novaland #Nvl #TraiChu #TraiPhieuChuyenDoi #TraiPhieuQuocTe

Hơn 10.300 tỷ đồng đã được thanh toán cho hơn 43.100 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo thông tin từ Thi hành án dân sự TP.HCM.

8 đợt chi trả đã được thực hiện

Theo Báo Dân trí, cơ quan thi hành án đã thực hiện thành công 8 đợt thanh toán với tổng số tiền hơn 10.300 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ở các đợt gần nhất, số tiền giải ngân ghi nhận gồm: đợt 6 là 269 tỷ đồng, đợt 7 là 697 tỷ đồng và đợt 8 là 248 tỷ đồng.

Vì sao phải dùng phần mềm chuyên dụng?

Ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM, cho biết cơ quan này phải xử lý hồ sơ của 43.108 người được thi hành án. Nếu làm thủ công thì vừa bất khả thi, vừa dễ phát sinh sai sót.

Vì vậy, 3 tổ công tác gồm 24 chấp hành viên đã làm việc ngày đêm suốt 3 tháng để xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm chuyên dụng.

Điểm đáng chú ý là hệ thống có thể phân loại tài sản và thanh toán tự động. Chỉ với một lệnh duy nhất, tiền được chuyển đồng loạt cho toàn bộ 43.108 đương sự.

Toàn bộ quá trình giải ngân hơn 10.300 tỷ đồng được cho là đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, không phát sinh thắc mắc hay khiếu nại nào. Khoản tiền này nhằm thực hiện bản án buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn tổng cộng hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại.

Loạt tài sản lớn tiếp tục được đấu giá

Bên cạnh việc chi trả, quá trình thu hồi vốn từ khối tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan vẫn đang được các ngân hàng và cơ quan chức năng đẩy nhanh bằng nhiều phiên đấu giá.

Tài sản nào đang được đưa ra bán?

Khối tài sản lớn nhất đang được rao bán là nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh do VietinBank phát mãi. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 4/6 với tổng mức khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng.

Cơ cấu giá khởi điểm gồm: quyền sử dụng đất hơn 461,7 tỷ đồng, công trình xây dựng hơn 321 tỷ đồng và hệ thống máy móc thiết bị hơn 433,5 tỷ đồng.

Trên thị trường xe sang và đồ xa xỉ, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5 cho 3 chiếc ô tô hạng sang. Trong đó, chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Hai xe còn lại gồm BMW 5 chỗ màu xanh giá 966,6 triệu đồng và Lexus 5 chỗ màu đen hơn 767,8 triệu đồng.

Cơ quan thi hành án cũng đưa ra đấu giá 2 chiếc túi xách Hermès Himalaya thuộc diện tài sản kê biên của bà Lan. Tổng giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng, trong đó chiếc cỡ 25 đính đá trắng khởi điểm khoảng 1,77 tỷ đồng và chiếc cỡ 30 ở mức 2,34 tỷ đồng.

SCB tiếp tục bán thêm tài sản để thu hồi nợ

Trong thời gian tới, Ngân hàng SCB cũng tiếp tục lên kế hoạch đấu giá loạt bất động sản và 8.521 sản phẩm hàng hóa tiêu dùng như quần áo, phụ kiện, túi xách nhằm thu hồi nợ vay.

Bạn nghĩ sao về tiến độ xử lý và thu hồi tài sản trong vụ việc này? Comment bên dưới nhé!

#DauGiaTaiSan #ThiHanhAnDanSuTphcm #TraiChu #TruongMyLan #VanThinhPhat