Lô trái phiếu chuyển đổi không tài sản bảo đảm trị giá 2.500 tỷ đồng của CII đã ghi nhận tổng giá trị đăng ký mua vượt 8.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 324% quy mô phát hành.

Vì sao lô trái phiếu này hút vốn mạnh?

Theo CII, đợt chào bán được triển khai từ ngày 1/4/2026 trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/3/2026.

Tính đến 17h ngày 9/6/2026, lượng đăng ký mua đã vượt hơn 3,2 lần quy mô chào bán. Điểm đáng chú ý là trái phiếu này không có tài sản bảo đảm.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng điều gì?

CII cho biết kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của lĩnh vực hạ tầng, đồng thời cho thấy niềm tin của thị trường vào uy tín tín dụng, năng lực tài chính và khả năng triển khai dự án quy mô lớn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kỳ vọng nguồn vốn huy động sẽ hỗ trợ chiến lược phát triển dài hạn trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Việt Nam gia tăng.

Thông tin chính của lô trái phiếu

Ngày 1/4/2026, CII chính thức chào bán lô trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Sau hơn hai tháng, sức cầu từ nhà đầu tư đã vượt xa quy mô phát hành.

Đợt trái phiếu này có tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phiếu CII với giá chuyển đổi dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu. Việc chuyển đổi sẽ thực hiện theo 13 đợt theo phương án đã công bố.

Toàn bộ số vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Kinh doanh quý 1/2026 của CII ra sao?

Trong quý 1/2026, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 40,8 tỷ đồng, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thu phí đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lưu lượng phương tiện tăng tại các dự án đang khai thác và việc điều chỉnh mức phí tại dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuy nhiên, lợi ích tài chính từ một số dự án BOT giảm khiến doanh thu tài chính của doanh nghiệp sụt giảm khoảng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, tác động đáng kể đến lợi nhuận.

Áp lực nợ và diễn biến cổ phiếu CII

Tính đến cuối quý I/2026, tổng nguồn vốn của CII đạt hơn 37.800 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ở mức hơn 25.300 tỷ đồng, chiếm gần 67% tổng nguồn vốn; riêng dư nợ vay tài chính khoảng 21.700 tỷ đồng, bao gồm khoảng 3.300 tỷ đồng trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/6, cổ phiếu CII ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,71% so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh hơn 31,6 triệu đơn vị.

Hiện vốn hóa thị trường của CII đạt hơn 11.759 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về sức hút của lô trái phiếu này? Comment bên dưới nhé!

#CaoTocTphcmTrungLuongMyThuan #Cii #CiiCoPhieu #TraiPhieuChuyenDoi #TraiPhieuDoanhNghiep

Novaland (NVL) đang lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, lãi suất cố định 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027. Để các đề xuất được thông qua, cần sự chấp thuận của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Novaland xin ý kiến trái chủ về nội dung gì?

Theo công bố, đợt lấy ý kiến này áp dụng cho lô “Trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ hai”, theo các điều khoản tại hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ hai ký ngày 12/6/2025.

Mục đích là xin chấp thuận 2 nội dung:

- Đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng ủy thác.
- Đề xuất miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán mà công ty đã hoặc sẽ không thực hiện đúng hạn.

Tỷ lệ đồng ý bao nhiêu thì được thông qua?

Novaland cho biết các đề xuất chỉ được thông qua khi nhận được sự đồng ý của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với toàn bộ nội dung đề xuất, và quyết định chấp thuận sẽ không thể hủy ngang sau khi gửi.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến 16h ngày 4/6/2026 (giờ London). Nếu chưa đạt tỷ lệ cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được gia hạn một lần.

Nếu đạt đồng thuận thì điều gì sẽ xảy ra?

Nếu đạt đủ tỷ lệ chấp thuận trước thời hạn, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi sau khi văn bản có hiệu lực.

Lô trái phiếu 300 triệu USD này có gì đáng chú ý?

Thương vụ này được Novaland phát hành vào tháng 7/2021 cho nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu có các đặc điểm: không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ này.

Novaland dùng nguồn vốn này cho mục tiêu gì?

Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế được dùng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.

Bạn nghĩ sao về động thái lấy ý kiến trái chủ lần này của Novaland? Comment bên dưới nhé!

#Novaland #Nvl #TraiChu #TraiPhieuChuyenDoi #TraiPhieuQuocTe

Bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu SBT trong giai đoạn 15/5/2026 đến 13/6/2026, qua giao dịch thỏa thuận, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ còn nắm bao nhiêu cổ phiếu SBT?

Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm sở hữu từ gần 82,9 triệu cổ phiếu SBT tương ứng 9,14% xuống còn gần 67,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,49%.

Hiện bà Huỳnh Bích Ngọc là Thành viên HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) và là mẹ của Chủ tịch HĐQT SBT Đặng Huỳnh Ức My. Bà Ức My hiện nắm gần 64,9 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng 7,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đầu tư Thành Thành Công vừa giao dịch cổ phiếu SBT ra sao?

Trong الفترة từ 26/3/2026 đến 24/4/2026, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công chỉ bán ra hơn 28,1 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số hơn 43,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Doanh nghiệp cho biết thanh khoản thị trường chưa phù hợp để giao dịch hết khối lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Sau giao dịch, Đầu tư Thành Thành Công giảm sở hữu từ hơn 183,2 triệu cổ phiếu SBT tương ứng 20,9% xuống còn hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,69%. Hiện bà Huỳnh Bích Ngọc đang là Tổng Giám đốc Đầu tư Thành Thành Công.

AgriS vừa hoàn tất phát hành hơn 51,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức

AgriS đã hoàn tất phát hành hơn 51,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025, với tỷ lệ 6% (sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ nhận 6 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.

AgriS còn lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ngoài ra, AgriS dự kiến chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 855.113/10.000. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu, và quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Trái phiếu này là loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 13/4/2026 đến 5/5/2026.

Phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra đầu tháng 12/2025. Mục đích là cơ cấu nợ, cụ thể thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.

Cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu ở mỗi đợt chuyển đổi.

Bạn nghĩ sao về loạt giao dịch và kế hoạch phát hành của AgriS? Comment bên dưới nhé!

#Agris #CoPhieuTraCoTuc #HuynhBichNgoc #Sbt #TraiPhieuChuyenDoi