Nam A Bank vừa hoàn tất chào bán 10 triệu trái phiếu NAB202502, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng vào ngày 28/5.

Nam A Bank chào bán trái phiếu NAB202502 ra công chúng

Theo báo cáo, đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) đã kết thúc vào ngày 28/5 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Nam A Bank đã phân phối thành công 10 triệu trái phiếu mã NAB202502 cho 3 nhà đầu tư trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.

Kỳ hạn, lãi suất và đặc điểm trái phiếu

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Lãi suất trái phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ. Trong đó, biên độ 5 năm đầu: 2,8%/năm; biên độ từ năm thứ 6: 3,4%/năm.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Đợt phát hành trước đó có gì đáng chú ý?

Trước đó, trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, Nam A Bank đã chào bán 10 triệu trái phiếu NAB202501, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu NAB202501 có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (từ ngày 30/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2026) là 8%/năm.

Trái chủ của lô trái phiếu này gồm: 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước (133.590 trái phiếu); 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước (9.566.410 trái phiếu) và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (300.000 trái phiếu).

Nam A Bank còn dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP

Trong diễn biến khác, Nam A Bank thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương 4,857% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá lên đến 1.000 tỷ đồng. 100% số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo.

Mục đích phát hành ESOP là gì?

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội; gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Nam A Bank; đồng thời thu hút và giữ chân người lao động có năng lực thuộc đối tượng quy hoạch các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/5/2026 đến hết ngày 3/6/2026. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/4/2026, Nam A Bank đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP trong đợt này.

Lịch họp cổ đông bất thường sắp tới

Nam A Bank cũng thông báo ngày 23/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 25/7. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Bạn nghĩ sao về các kế hoạch huy động vốn của Nam A Bank? Comment bên dưới nhé!

#Nab #NamABank #NganHangTmcpNamA #PhatHanhEsop #TraiPhieuDoanhNghiep

Nam A Bank vừa huy động thành công hơn 600 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026. Đây là thông tin đáng chú ý với nhà đầu tư quan tâm đến sức khỏe tài chính của ngân hàng, bởi nguồn vốn huy động, xếp hạng tín nhiệm và kế hoạch tăng vốn đều là những yếu tố phản ánh năng lực mở rộng trong giai đoạn tới.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã phát hành thành công 2 mã trái phiếu cùng kỳ hạn 7 năm, qua đó thu về tổng cộng hơn 600 tỷ đồng.

Đợt phát hành đầu tiên diễn ra vào ngày 31/3 với mã trái phiếu NAB12601. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị huy động đạt 250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 31/3/2033, lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Tiếp đó, vào ngày 15/4, Nam A Bank tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12602, cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động thêm 400 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/4/2033, với mức lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Lãi suất của cả 2 lô trái phiếu được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm từ năm thứ 6 trở đi. Lãi suất tham chiếu được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank, và được xác định mỗi 12 tháng/lần. Lãi được trả định kỳ 12 tháng/lần.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên mà Nam A Bank phát hành trong năm 2026, cho thấy ngân hàng đang chủ động bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành, ngày 12/2, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Đồng thời, Moody’s vẫn duy trì xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B2, cùng xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn ở mức B1.

Moody’s cho biết động lực chính đến từ việc tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank giảm về 2,2% cuối năm 2025, khả năng tạo lợi nhuận ổn định và chính sách giữ lại lợi nhuận giúp củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro. Tổ chức này cũng nhận định cơ cấu nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng dự kiến duy trì ổn định trong 12 đến 18 tháng tới, trong khi năng lực vốn được kỳ vọng cải thiện dần thông qua tích lũy lợi nhuận.

Về kế hoạch kinh doanh, Nam A Bank đặt mục tiêu năm 2026 cao hơn so với kết quả năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21%; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Bên cạnh phát hành trái phiếu, Nam A Bank còn có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng thông qua 3 phương án: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu hoàn thành toàn bộ kế hoạch này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 17.157 tỷ đồng lên 22.588 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được phân bổ cho mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Với giới đầu tư, các dữ liệu như phát hành trái phiếu, xếp hạng tín nhiệm, kế hoạch tăng vốn và chỉ tiêu lợi nhuận thường là những chỉ báo quan trọng để đánh giá khả năng mở rộng và sức khỏe tài chính của ngân hàng. Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn lần này của Nam A Bank? Comment bên dưới nhé!

#Nab #NoXauCuaNamABank #TraiPhieu #VonDieuLeCuaNamABank