OCB vừa huy động thêm 3.000 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu riêng lẻ phát hành trong giai đoạn 17-22/6, với lãi suất lần lượt 8,7%/năm và 8%/năm.

OCB phát hành 2 lô trái phiếu trong tháng 6

Theo báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 17/6, OCB phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12606, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/6/2029, lãi suất cố định 8,7%/năm.

Đến ngày 22/6, ngân hàng tiếp tục phát hành 2.000 trái phiếu mã OCB12607, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó huy động thêm 2.000 tỷ đồng.

Lô này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/6/2028, lãi suất phát hành 8%/năm.

Trước đó OCB cũng đã phát hành thêm 2 lô khác

Theo công bố trên HNX, ngày 26/5/2026, OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12604, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/5/2029.

Đến ngày 28/5/2026, OCB tiếp tục phát hành lô trái phiếu OCB12605 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

OCB cũng mua lại trái phiếu trước hạn

Song song với phát hành mới, OCB liên tục chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn.

Gần nhất, ngày 18/6, ngân hàng đã chi 3.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu mã OCB12511. Lô này phát hành ngày 18/6/2025, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Như vậy, OCB tất toán trước hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 12/6, OCB chi 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12510. Lô này được phát hành ngày 12/6/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 12/6/2028.

OCB sắp phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng

Trong diễn biến khác, ngày 1/7 tới đây, OCB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của OCB sẽ tăng từ 2,66 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 26.630 tỷ đồng lên mức hơn 30.625 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn và phát hành cổ phiếu thưởng của OCB? Comment bên dưới nhé!

#CoPhieuThuong #Hnx #HuyDongVonNganHang #Ocb #TraiPhieuRiengLe

Bất động sản tiếp tục là điểm hút vốn trên thị trường trái phiếu riêng lẻ tháng 5, với nhiều thương vụ quy mô ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, ngân hàng vẫn dẫn dắt thị trường khi chiếm gần 60% tổng lượng phát hành.

Tháng 5: hơn 50 ngàn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ được phát hành

Theo dữ liệu từ HNX, hơn 50 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được phát hành trong tháng 5, tăng khoảng 20% so với tháng trước. Dù vậy, quy mô này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Dòng vốn tiếp tục tập trung vào hai nhóm quen thuộc là ngân hàng và bất động sản. Nếu xét từng thương vụ riêng lẻ, các khoản huy động lớn nhất tháng chủ yếu thuộc về doanh nghiệp địa ốc.

Vinhomes dẫn đầu với 9 ngàn tỷ đồng

Vinhomes (HOSE: VHM) đứng đầu thị trường khi phát hành thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 9 ngàn tỷ đồng. Các lô đều có kỳ hạn 36 tháng và áp dụng lãi suất kết hợp, khởi điểm từ 12.5%/năm.

Đây là lần huy động lớn thứ hai liên tiếp của Vinhomes trong năm nay. Trước đó vào tháng 4, doanh nghiệp họ Vingroup đã thu về 6 ngàn tỷ đồng. Như vậy sau 5 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ mà Vinhomes phát hành đạt 15 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 80% cả năm 2025 và tiến sát quy mô hơn 20 ngàn tỷ đồng của năm 2024.

Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Vinhomes là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thái Sơn cũng huy động thêm 6 ngàn tỷ đồng qua 3 lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 12.5%/năm. Theo phương án sử dụng vốn công bố, một phần nguồn tiền sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu.

Những cái tên đáng chú ý khác trong bất động sản

Thị trường tháng 5 còn ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn với lô trái phiếu 200 tỷ đồng, lãi suất cố định 12.5%/năm. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến tại Gia Lai và thuộc Tập đoàn Lạc Việt.

Trong khi đó, Phát triển Bất động sản Văn Phú (HOSE: VPI) phát hành lô trái phiếu 180 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm với lãi suất 11.5%/năm, cao hơn mức 10.5%/năm của lô có cùng kỳ hạn được đưa ra thị trường một năm trước.

Không chỉ bất động sản: nhiều ngành vẫn hút vốn

Ở nhóm khác, Công ty TNHH Đầu tư SCommerce huy động 580 tỷ đồng qua trái phiếu kỳ hạn 7 năm nhưng lãi suất chỉ 6.7%/năm, thấp hơn đáng kể mặt bằng chung. Đợt phát hành được Quỹ bảo lãnh tín dụng đầu tư CGIF, quỹ tín thác thuộc ADB, bảo lãnh thanh toán.

Nguồn vốn thu được sẽ được Đầu tư SCommerce sử dụng để xây dựng trung tâm phân loại hàng hóa tại Tây Ninh, dự kiến trở thành đầu mối logistics quan trọng trong mạng lưới vận hành của Giao Hàng Nhanh tại khu vực phía Nam.

Ở nhóm năng lượng tái tạo, CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.1 ngàn tỷ đồng. Riêng lô lớn nhất gần 2 ngàn tỷ đồng được sử dụng chủ yếu để nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1.

Ngân hàng vẫn là lực lượng dẫn dắt thị trường

Dù bất động sản xuất hiện nhiều thương vụ quy mô lớn, ngân hàng vẫn là nhóm dẫn dắt thị trường. Tổng giá trị huy động của nhóm này đạt khoảng 30 ngàn tỷ đồng, tương đương chiếm 60% và tăng mạnh so với mức hơn 17 ngàn tỷ đồng của tháng trước. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất phát hành tiếp tục cao hơn đáng kể so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) là tổ chức phát hành lớn nhất khi thực hiện 9 đợt chào bán với tổng quy mô hơn 9 ngàn tỷ đồng. Phần lớn là các lô kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8.2-8.3%/năm, cao hơn đáng kể mức 6.2-6.4%/năm ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Techcombank (HOSE: TCB) theo sau với 8 ngàn tỷ đồng qua 4 lô trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm. Lãi suất cố định 8.4%/năm, thấp hơn đôi chút so với tháng 4 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với khoảng 5.1%/năm của các lô phát hành cùng kỳ năm ngoái. Chỉ sau 2 tháng, Techcombank đã huy động 16 ngàn tỷ đồng từ kênh trái phiếu riêng lẻ.

OCB mang về 3 ngàn tỷ đồng với lãi suất 8.5-8.6%/năm. Cùng kỳ năm ngoái, các lô tương tự của nhà băng này chỉ quanh 5.1-5.4%/năm. MSB thu xếp thành công 3 ngàn tỷ đồng, trong khi Bac A Bank phát hành 5 ngàn tỷ đồng với lãi suất phổ biến 8.4-8.6%/năm. BIDV cũng quay lại thị trường với các lô trái phiếu kỳ hạn dài từ 6-15 năm, lãi suất dao động 7.7-8.1%/năm.

Home Credit Việt Nam trở lại

Nhóm tài chính tiêu dùng ghi nhận sự trở lại của Home Credit Việt Nam với 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.15 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 9.8%/năm. Mức này cao hơn đáng kể so với mặt bằng khoảng 6.8%/năm mà doanh nghiệp áp dụng trong phần lớn các đợt phát hành năm 2025.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) cũng tiếp tục huy động thêm 550 tỷ đồng qua lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm với lãi suất cố định 8.5%/năm, sau đợt phát hành 450 tỷ đồng thực hiện hồi tháng 3.

Bạn thấy xu hướng huy động vốn qua trái phiếu riêng lẻ tháng này thế nào? Comment bên dưới nhé!

#NganHang #ThiTruongTraiPhieu #TraiPhieuDoanhNghiep #TraiPhieuRiengLe #Vinhomes

ABBank vừa tất toán trước hạn 1.700 tỷ đồng trái phiếu, gồm 2 lô mã ABB125506 và ABB125507. Đáng chú ý, cả hai đều được phát hành vào tháng 5/2025 với kỳ hạn 2 năm nhưng đã được mua lại chỉ sau 1 năm.

ABBank mua lại 2 lô trái phiếu nào?

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 21/5/2026, ABBank mua lại toàn bộ 700 trái phiếu ABB12506 với giá trị mua lại 1,057 tỷ đồng/trái phiếu.

Đến ngày 26/5/2026, ngân hàng tiếp tục tất toán lô ABB12507, có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, với giá trị mua lại thực tế là 1,056 tỷ đồng/trái phiếu.

Điểm đáng chú ý là gì?

Cả 2 lô trái phiếu trên đều được ABBank phát hành vào tháng 5/2025, kỳ hạn 2 năm. Như vậy, ngân hàng đã hoàn tất mua lại trước hạn sau 1 năm phát hành.

Trước đó, ABBank cũng đã mua lại nhiều lô khác

Trước diễn biến trên, ngày 18/5/2026, ABBank đã mua lại toàn bộ 500 trái phiếu mã ABB12505, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, với giá trị mua lại thực tế hơn 1,057 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/5/2025, giá trị phát hành 500 tỷ đồng; kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 16/5/2027.

Xa hơn, từ 23-28/4/2026, ABBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu mã ABB12501, ABB12502 và ABB12503. Ba lô này được phát hành từ tháng 4/2025, với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng và 400 tỷ đồng; kỳ hạn từ 2-3 năm.

ABBank dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ở chiều ngược lại, ABBank đã công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh, không phải nợ thứ cấp của ngân hàng.

Trái phiếu sẽ phát hành thế nào?

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 25 đợt, mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng, đảm bảo tổng giá trị chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ, có ghi tên người sở hữu trái phiếu.

Thời điểm chào bán dự kiến từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026, bảo đảm thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin của đợt chào bán đó. Tổng thời gian các đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

ABBank dùng vốn để làm gì?

Mục đích huy động trái phiếu theo phương án này là bổ sung vốn để phát triển hoạt động cấp tín dụng, gồm cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Bạn nghĩ sao về động thái tất toán trái phiếu và kế hoạch phát hành mới của ABBank? Comment bên dưới nhé!

#Abbank #Hnx #PhatHanhTraiPhieu #TraiPhieuNganHang #TraiPhieuRiengLe

Vinhomes (VHM) dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Thông tin trái phiếu Vinhomes vừa công bố

Theo kế hoạch, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp thuộc về tổ chức phát hành.

Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Vinhomes đã thanh toán lô trái phiếu nào gần đây?

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/4 vừa qua, Vinhomes đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Vinhomes đã huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn 13-15/4/2026, Vinhomes đã phát hành 60.000 trái phiếu mã VHM12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng huy động thành công 6.000 tỷ đồng.

Lô này có kỳ hạn 30 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2028.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 ra sao?

Trong quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản, đạt 54.782 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 7,6 lần.

Nhờ tiết giảm các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Kế hoạch năm 2026 của VHM

Năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tài sản và nợ của Vinhomes cuối quý I/2026

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng hơn 117.678 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 597.132 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó có hơn 115.257 tỷ đồng là tiền khách hàng trả trước để mua bất động sản và các hợp đồng xây dựng.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch phát hành trái phiếu và bức tranh tài chính của Vinhomes hiện tại? Comment bên dưới nhé!

#CoCauLaiNo #TraiPhieuDoanhNghiep #TraiPhieuRiengLe #Vhm #Vinhomes