Quý I/2026 ghi nhận 8 ngân hàng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, trong khi có tới 9 ngân hàng bị sụt giảm quy mô so với cuối năm 2025.

8 ngân hàng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

Đến hết quý I/2026, có 7 ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu tổng tài sản từ 1 triệu tỷ đồng trở lên. Nếu tính cả Agribank, con số này là 8 ngân hàng, không đổi so với cuối năm 2025.

Các ngân hàng thương mại cổ phần trong nhóm này gồm: BIDV 3,32 triệu tỷ đồng, VietinBank 2,89 triệu tỷ đồng, Vietcombank 2,53 triệu tỷ đồng, MB 1,52 triệu tỷ đồng, VPBank 1,27 triệu tỷ đồng, Techcombank 1,11 triệu tỷ đồng và ACB 1 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank đang tiến sát ngưỡng 1 triệu tỷ đồng, còn SHB đã vượt mốc 900 nghìn tỷ đồng.

9 ngân hàng bị giảm tổng tài sản

So với cuối năm 2025, tổng tài sản của nhiều ngân hàng bị suy giảm đáng kể. Thống kê cho thấy có đến 9 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm.

Các ngân hàng bị hao hụt gồm: Sacombank giảm hơn 58.000 tỷ đồng (6,4%), LPBank giảm gần 25.000 tỷ đồng (4%), Nam A Bank giảm 9.000 tỷ đồng (2,1%), Techcombank giảm 7.800 tỷ đồng (0,69%), VietBank giảm 6.500 tỷ đồng (3,3%), Eximbank giảm 3.300 tỷ đồng (1,2%), Bac A Bank giảm 2.250 tỷ đồng (1,15%), PGBank giảm 2.170 tỷ đồng (2,4%), BaoViet Bank giảm 594 tỷ đồng (0,53%).

Ngân hàng nào tăng mạnh nhất?

Ngược lại, VietinBank, Vietcombank và VPBank là 3 ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất về quy mô tổng tài sản, với mức tăng thêm trên trăm nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, VietinBank tăng 154 nghìn tỷ đồng (5,63%) lên 2,89 triệu tỷ đồng, tiến sát mốc 3 triệu tỷ đồng. Vietcombank tăng 109 nghìn tỷ đồng (4,48%) lên 2,53 triệu tỷ đồng. VPBank tăng 104 nghìn tỷ đồng (9%) lên 1,27 triệu tỷ đồng.

BIDV vẫn là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, đạt 3,32 triệu tỷ đồng, đồng thời đứng thứ tư trong nhóm tăng mạnh nhất quý I với mức tăng hơn 57 nghìn tỷ đồng.

Các ngân hàng tăng mạnh quy mô tổng tài sản trong quý I còn có SHB, HDBank, ABBank, PVcomBank, TPBank, OCB...

Tổng tài sản toàn ngành đang ở mức nào?

Theo thống kê, tổng tài sản của 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước đến hết quý I/2026 là 21,626 triệu tỷ đồng. Nếu tính cả Agribank, tổng tài sản của 30 ngân hàng đạt khoảng 24 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng bao gồm tiền mặt, tiền gửi tại NHNN, cho vay khách hàng, chứng khoán đầu tư, góp vốn đầu tư và các tài sản khác.

Vì sao quy mô tài sản vẫn tăng ở nhiều ngân hàng?

Trong cơ cấu tổng tài sản, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 19,01% đã tạo nền tảng cho nhiều ngân hàng mở rộng quy mô tài sản trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Nhóm MB, VPBank, HDBank và Vietcombank được phân bổ room tín dụng cao hơn nhờ việc nhận chuyển giao các ngân hàng yếu kém. Vì vậy, nhóm này ghi nhận mức tăng trưởng tài sản tích cực trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà mở rộng trong quý I/2026.

Bảng tổng tài sản các ngân hàng đến 31/3/2026

BIDV: 3.323.029.224 triệu đồng, thay đổi 1,76%
VietinBank: 2.889.565.602 triệu đồng, thay đổi 5,64%
Vietcombank: 2.535.176.624 triệu đồng, thay đổi 4,49%
MB: 1.529.352.857 triệu đồng, thay đổi 0,05%
VPBank: 1.274.900.062 triệu đồng, thay đổi 8,88%
Techcombank: 1.117.935.029 triệu đồng, thay đổi -0,70%
ACB: 1.002.154.481 triệu đồng, thay đổi 0,17%
HDBank: 966.836.149 triệu đồng, thay đổi 5,87%
SHB: 924.801.670 triệu đồng, thay đổi 4,47%
Sacombank: 850.106.259 triệu đồng, thay đổi -6,44%
LPBank: 580.859.917 triệu đồng, thay đổi -4,08%
VIB: 566.171.474 triệu đồng, thay đổi 1,43%
TPBank: 519.008.835 triệu đồng, thay đổi 4,42%
MSB: 416.181.892 triệu đồng, thay đổi 1,27%
Nam A Bank: 409.593.127 triệu đồng, thay đổi -2,17%
SeABank: 403.819.082 triệu đồng, thay đổi 1,70%
OCB: 344.567.455 triệu đồng, thay đổi 6,51%
PVcomBank: 272.758.633 triệu đồng, thay đổi 9%
Eximbank: 270.209.557 triệu đồng, thay đổi -1,21%
ABBank: 250.098.279 triệu đồng, thay đổi 13,50%
Bac A Bank: 193.676.442 triệu đồng, thay đổi -1,15%
VietBank: 190.401.665 triệu đồng, thay đổi -3,33%
NCB: 173.617.466 triệu đồng, thay đổi 6,04%
Viet A Bank: 142.363.631 triệu đồng, thay đổi 1,36%
BVBank: 136.964.944 triệu đồng, thay đổi 2,87%
BaoViet Bank: 110.041.656 triệu đồng, thay đổi -0,54%
KienlongBank: 109.219.947 triệu đồng, thay đổi 5,47%
PGBank: 86.711.063 triệu đồng, thay đổi -2,44%
SaigonBank: 36.115.854 triệu đồng, thay đổi 0,36%

Bạn thấy nhóm ngân hàng nào đang có đà mở rộng đáng chú ý nhất? Comment bên dưới nhé!

#DuNoChoVay #DuNoTinDung #NganHang #TaiSanNganHang #TangTruongTinDung #TongTaiSanNganHang

Quý I/2026, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang ưu tiên chiến lược giảm nợ, co gọn bảng cân đối thay vì mở rộng mạnh bằng đòn bẩy tài chính như giai đoạn trước.

Tín dụng bất động sản vẫn ở mức lớn

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến hết quý I/2026 đạt gần 19,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm trước.

Riêng dư nợ liên quan hoạt động bất động sản đến cuối tháng 2/2026 đã vượt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng tới 43% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy dòng vốn vào lĩnh vực BĐS vẫn rất lớn dù lãi suất và thanh khoản thị trường còn nhiều áp lực.

Nợ vay doanh nghiệp BĐS phân hóa rõ

Dữ liệu từ Vietstock cho thấy tổng dư nợ vay của 103 doanh nghiệp bất động sản niêm yết tính đến cuối quý I/2026 đạt hơn 427.300 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm.

Nhưng phía sau mức tăng này là sự phân hóa ngày càng rõ giữa nhóm tiếp tục mở rộng vốn vay và nhóm chủ động giảm đòn bẩy để tái cơ cấu tài chính.

Những doanh nghiệp đang dẫn đầu về dư nợ

Novaland (NVL) và Vinhomes (VHM) tiếp tục là hai doanh nghiệp có quy mô nợ vay lớn nhất, lần lượt khoảng 69.000 tỷ đồng và 162.000 tỷ đồng, tăng 2% và 11% so với đầu năm.

Dù vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn của hai doanh nghiệp này chỉ ở mức khoảng 27% và 19%, chưa phải ngưỡng quá cao nếu đặt trong tương quan với quy mô tài sản và quỹ đất.

Nhóm chủ động giảm đòn bẩy

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp đang chọn cách co gọn bảng cân đối. TCH và công ty con là CRV thậm chí không còn ghi nhận dư nợ vay trong quý đầu năm.

DIC Corp (DIG) giảm 36% dư nợ còn hơn 1.400 tỷ đồng sau khi tất toán trước hạn hai lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng hồi cuối tháng 1.

Tương tự, nợ vay tại Phát Đạt (PDR) và Tập đoàn Sunshine (KSF) cũng giảm lần lượt 21% và 9% so với đầu năm.

Vì sao các doanh nghiệp ưu tiên giảm nợ?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự hạ nhiệt, việc giảm áp lực vay nợ đang trở thành ưu tiên để cải thiện sức khỏe tài chính, giảm chi phí lãi vay và bảo vệ biên lợi nhuận.

Thay vì mở rộng dự án trên diện rộng, nhiều doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang bán hàng, xử lý tồn kho và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm có khả năng tạo dòng tiền sớm.

Tồn kho cũng đang được kéo giảm

Tính đến cuối quý I, giá trị hàng tồn kho của Phát Đạt giảm 10% so với đầu năm, xuống còn hơn 15.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 61% tổng tài sản.

Nam Long giảm gần 3% tồn kho về mức 8.400 tỷ đồng; trong khi Sunshine cũng giảm nhẹ xuống còn hơn 14.500 tỷ đồng.

Thị trường BĐS 2026 đang bước vào giai đoạn sàng lọc

Diễn biến này phản ánh bức tranh thị trường bất động sản năm 2026 đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn sau chu kỳ tăng nóng trước đó.

Theo đánh giá của Chứng khoán Yuanta, mặt bằng lãi suất neo cao cùng việc tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt khiến nhiều chủ đầu tư thận trọng hơn khi triển khai dự án mới, đồng thời chịu áp lực lớn từ các khoản vay hiện hữu.

Không chỉ doanh nghiệp, khả năng hấp thụ của người mua nhà cũng chậm lại, đặc biệt ở nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao, kéo theo thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp.

Ai sẽ có lợi thế trong chu kỳ tới?

Nhiều tổ chức phân tích cho rằng giai đoạn khó khăn hiện nay đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc cần thiết của ngành địa ốc.

Thị trường bắt đầu ưu tiên những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch, có khả năng tạo dòng tiền thực, chủ động giảm nợ, xử lý tồn kho và tập trung vào nhu cầu ở thực. Đây được xem là nhóm có lợi thế hơn trong chu kỳ phục hồi kế tiếp của thị trường bất động sản.

Bạn nghĩ sao về xu hướng giảm nợ này của doanh nghiệp BĐS? Comment bên dưới nhé!

#CoPhieuBatDongSan #DicCorp #DuNoTinDung #HangTonKho #Novaland #Pdr #PhatDat #Vhm #Vinhomes

Dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng tính đến ngày 28/2/2026, tăng khoảng 11,7% so với quý 4/2025, tương ứng tăng hơn 233.000 tỷ đồng.

Dòng vốn đang chảy vào đâu?

Theo số liệu Bộ Xây dựng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong cơ cấu tín dụng, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và phát triển nhà ở đạt gần 784.000 tỷ đồng.

Các nhóm khác gồm: cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 255.352 tỷ đồng; dự án khu công nghiệp, khu chế xuất đạt hơn 139.000 tỷ đồng; dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 84.281 tỷ đồng.

Nhóm nào tăng nhanh nhất?

Dòng vốn tiếp tục tập trung vào nhóm dự án khu đô thị và phát triển nhà ở, chiếm khoảng 35% tổng dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng 24,1% so với quý 4/2025.

Bộ Xây dựng nhận định diễn biến này phản ánh việc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, từ đó có thể tác động đến nguồn cung thị trường trong thời gian tới. Trong khi đó, các phân khúc như khu công nghiệp, nghỉ dưỡng và quyền sử dụng đất vẫn tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn.

NHNN siết kiểm soát tín dụng BĐS ra sao?

Từ đầu năm 2026, NHNN yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, dự kiến khoảng 15%.

Năm 2025, tín dụng lĩnh vực này tăng hơn 24%, cao hơn mức 20,4% của năm 2024 và 19% của toàn nền kinh tế.

Lãi suất và thanh khoản thị trường

Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất tăng được ghi nhận là yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường trong năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land), ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT, cho biết việc triển khai nhiều dự án trong năm nay sẽ làm gia tăng dư nợ vay. Theo ông, không ít ngân hàng hạn chế giải ngân đối với các dự án bất động sản. Hiện doanh nghiệp duy trì lãi suất vay ở mức khoảng 6,5–8,5%.

Ở góc nhìn khác, ông Võ Quốc Đức, Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland), cho rằng việc kiểm soát hạn mức tín dụng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Một số dự án dù đã làm việc với ngân hàng và được đánh giá khả thi nhưng vẫn gặp khó trong việc tiếp cận hạn mức tín dụng; ngay cả các dự án đã được cấp hạn mức cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp.

Bạn nghĩ sao về việc tín dụng BĐS tăng mạnh ngay từ đầu năm 2026? Comment bên dưới nhé!

#BoXayDung #DuNoTinDung #NganHangNhaNuoc #NhaO #TinDungBatDongSan