Vinpearl vừa hoàn tất chào bán riêng lẻ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Chào bán xong 100%, thu về 6.732 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 23/6, Vinpearl đã phân phối hết 84,15 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.

Trong đó, Seatown Private Credit Master Fund III mua 50,95 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 2,71% vốn VPL; còn Viac (No.1) Limited Partnership mua 33,19 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 1,77% vốn VPL.

Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Giá chào bán là bao nhiêu?

Với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, Vinpearl thu về 6.732 tỷ đồng. Nguồn vốn này dự kiến được sử dụng cho một số hoạt động hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của Vinpearl tăng từ 17.933 tỷ đồng lên 18.774,5 tỷ đồng.

Vinpearl tiếp tục huy động trái phiếu 4.907 tỷ đồng

Trong diễn biến khác, Vinpearl cũng vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 3/6, doanh nghiệp phát hành 49.070 trái phiếu mã VPL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành cả lô là 4.907 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 3/6/2031, lãi suất kết hợp 12% và có kèm điều khoản mua lại.

Trái phiếu này dùng để làm gì?

Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT-VPJSC ngày 28/5, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba. Số vốn huy động được dự kiến dùng để thanh toán chi phí đầu tư dự án Khu phức hợp Du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân của Vinpearl.

Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn này của Vinpearl? Comment bên dưới nhé!

#ChaoBanRiengLe #CoPhieuUuDai #NhaDauTuNuocNgoai #Vinpearl #VonDieuLe

Hạ tầng Gelex (GEL) dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư, với giá chào bán không thấp hơn 11.344 đồng/cổ phiếu.

Hạ tầng Gelex muốn tăng vốn bằng chào bán riêng lẻ

Công ty CP Hạ tầng Gelex (MCK: GEL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, GEL bổ sung tờ trình của HĐQT lên ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Giá chào bán được xác định thế nào?

Do điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2026, giá chào bán sẽ đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán;
- Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán; giá trị sổ sách trên BCTC riêng năm 2025 là 11.344 đồng/cổ phiếu;
- Không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian thực hiện khi nào?

Thời gian thực hiện dự kiến từ Quý III/2026 đến Quý II/2027, sau khi được UBCKNN chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

Ước tính GEL có thể thu về 3.330 tỷ đồng

Với giả định giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ có khoảng giá từ 31.400- 35.200 đồng/cổ phiếu, trung bình 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 3.330 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này, số tiền dự kiến được sử dụng theo phương án trình cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của Hạ tầng Gelex

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 26/6/2026, Hạ tầng Gelex sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến 16.649 tỷ đồng, tăng 16,4% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.158 tỷ đồng, giảm 42,9%.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động; triển khai hợp tác với Frasers Property; tiếp tục chuẩn bị và đầu tư các dự án mới.

Đồng thời, công ty mở rộng quỹ đất cho phát triển nhà ở và khu công nghiệp, song song với đó là chủ động xúc tiến các cơ hội đầu tư chiến lược, tiêu biểu là dự án Sân bay Gia Bình.

Vì sao công ty không phân phối lợi nhuận 2025?

Hạ tầng Gelex cũng trình cổ đông phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Ngoài các nội dung trên, công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính thành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê.

Đồng thời, doanh nghiệp bổ sung 12 ngành nghề kinh doanh như dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng, tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính,...

Ở chiều ngược lại, Hạ tầng Gelex sẽ bỏ 11 ngành nghề kinh doanh như tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính,...

Bạn nghĩ gì về kế hoạch chào bán và định hướng mới của Hạ tầng Gelex? Comment bên dưới nhé!

#ChaoBanRiengLe #Dhdcd2026 #Gel #HaTangGelex #TangVonDieuLe

Hoàn tất phân phối hơn 13,4 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ YEG vượt 2.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã ck: YEG) vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng với hơn 13,4 triệu cổ phiếu, qua đó đưa vốn điều lệ lên 2.052,2 tỷ đồng.

Chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:7

Kết thúc đợt phát hành ngày 21/5, Yeah1 đã phân phối cổ phiếu thưởng cho 14.033 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ là 1.729 cổ phiếu và sẽ bị hủy bỏ. Lượng cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Phương án này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua vào ngày 22/4.

YEG còn kế hoạch phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu

Đại hội cũng đã thống nhất kế hoạch chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Kế hoạch dự kiến triển khai trong năm 2026, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Yeah1 có thể thu về tối đa 250 tỷ đồng.

Số tiền này dự kiến được phân bổ vào các đơn vị thành viên, gồm: 70 tỷ đồng vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Nếu thực hiện thành công cả hai đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Tập đoàn Yeah1 sẽ đạt 2.302 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 1/2026 giảm 36,6%

Trong quý I/2026, YEG ghi nhận doanh thu thuần đạt 208,2 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng quảng cáo và truyền thông tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 165,3 tỷ đồng, chiếm 79,4% tổng doanh thu, dù giảm 5,8%. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh 60,4% còn 4,2 tỷ đồng.

Điểm sáng đến từ hoạt động cung cấp, tư vấn và khai thác bản quyền nội dung khi mang về 38,5 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Giá vốn hàng bán giảm 16,4% xuống còn 145,8 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 62,3 tỷ đồng, tăng 44,2% so với quý 1/2025.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính giảm 50% còn 10,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,5% còn 37 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng tăng 29,1% lên 7,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lỗ 559,3 triệu đồng từ công ty liên kết.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 đạt gần 14,7 tỷ đồng, giảm 36,6% so với quý I/2025.

Tài sản và nợ vay của YEG ra sao?

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Yeah1 đạt hơn 2.906 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 17,4% còn 1.545,3 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31,5% xuống 197,7 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 53,4% lên 150 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí các chương trình đang sản xuất dở dang tăng lên 140,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 11,2% lên 751,1 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn chiếm 704,4 tỷ đồng.

Bạn nhìn nhận thế nào về kế hoạch tăng vốn của YEG? Comment bên dưới nhé!

#ChaoBanRiengLe #PhatHanhCoPhieuThuong #VonDieuLe #Yeah1 #Yeg

RCC bất ngờ dời ĐHĐCĐ thường niên sang cuối tháng 6, đồng thời hủy danh sách cổ đông đã lập ngày 30/03. Cùng lúc, doanh nghiệp đưa ra loạt kế hoạch đáng chú ý liên quan đến tái cấu trúc, huy động vốn và sắp xếp lại danh mục tài sản.

Với nhà đầu tư theo dõi nhóm doanh nghiệp hạ tầng - xây lắp, điểm cần chú ý nhất nằm ở 3 yếu tố: kế hoạch vốn, xử lý nợ và định hướng các dự án hạ tầng lớn trong giai đoạn tới.

Theo tài liệu công bố đầu tháng 4, CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (UPCoM: RCC) dự kiến trình kế hoạch phục hồi với mục tiêu tổng giá trị sản lượng trên 1,000 tỷ đồng, doanh thu 900 tỷ đồng, giá trị hợp đồng mới trên 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho thiết bị.

Trong bối cảnh kết quả năm 2025 ở mức thấp, HĐQT trình cổ đông không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2026. Đây là chi tiết cho thấy RCC đang ưu tiên giữ dòng tiền và tập trung cho giai đoạn tái cơ cấu.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là kế hoạch chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu phổ thông, với giá không thấp hơn 15,000 đồng/cp, cho tối đa 99 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian dự kiến trong quý 2 - 3/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với số tiền huy động tối thiểu khoảng 150 tỷ đồng, RCC dự kiến phân bổ khá rõ: 20 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 130 tỷ đồng tái cơ cấu nợ, gồm 10 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và 120 tỷ đồng thanh toán các khoản vay khác. Đây là phần mà giới đầu tư thường theo dõi sát vì ảnh hưởng trực tiếp đến áp lực tài chính và khả năng cải thiện bảng cân đối kế toán.

Ở phương án tài sản, RCC còn có chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng (VTĐS) để nhận cổ phiếu của CTCP Đá Hoàng Mai. Sau giao dịch, VTĐS không còn là công ty con trực tiếp mà chuyển sang thuộc sở hữu của Đá Hoàng Mai, trong khi Đá Hoàng Mai trở thành công ty con của RCC.

Giá trị hoán đổi được xác định dưới 35% tổng tài sản RCC và không thấp hơn giá trị vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá. Tính tới cuối 2025, VTĐS có vốn điều lệ 38.1 tỷ đồng, vốn chủ 41.6 tỷ đồng, tổng tài sản 48.8 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông RCC cũng đã thay đổi mạnh sau khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thoái hết vốn. Trong năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 62.93% xuống 0% tính đến tháng 4/2026, qua đó hoàn tất thoái vốn nhà nước tại RCC.

Tính tới cuối năm 2025, ông Nguyễn Đức Giang (được biết đến là con ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 13.02% trên tổng vốn điều lệ 320.6 tỷ đồng. Tiếp đến là Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) 9.69%. Ngoài ra còn có các cổ đông cá nhân như ông Trương Minh Ngọc (11.84%), ông Nguyễn Duy Kiên (10.1%), ông Nguyễn Hải Duy (8.54%), ông Nguyễn Xuân Cường (5.55%); các cổ đông khác nắm 41.26%.

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Giang đề cử ông Nguyễn Gia Long vào HĐQT; nhóm ông Nguyễn Xuân Cường và ông Nguyễn Hải Duy đề cử ông Vũ Anh Minh. Sau đó, ông Long và ông Minh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐHĐCĐ 2026 dự kiến bầu lại 1 thành viên độc lập HĐQT do hết nhiệm kỳ, thay cho ông Phạm Hồng Thắng; thành viên này tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Tính đến cuối năm 2025, HĐQT RCC gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập gồm: ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật (được bầu tháng 8/2025), ông Nguyễn Duy Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT (bầu tháng 8/2025); cùng các thành viên ông Mai Thanh Phương, ông Nguyễn Gia Long, ông Vũ Anh Minh, ông Phạm Ngọc Quốc Cường, ông Phạm Hồng Thắng.

Trong đó, ông Vũ Đức Tiến từng là Tổng Giám đốc SHS giai đoạn 2014-2024; ông Nguyễn Duy Kiên hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KITA Group. Ông Phạm Ngọc Quốc Cường hiện là Thành viên HĐQT các công ty: CTCP Tập đoàn Đa Biên, CTCP Phú Nam Sơn, CTCP Tập đoàn KITA, Công ty Thương mại Bình An; Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Thành Nam, Tổng giám đốc CTCP BĐS Liên Á. Ông Mai Thanh Phương hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP PLG Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP NEO Floor, Chủ tịch CTCP Xây dựng Hạ Long, Thành viên HĐQT CTCP Cảng Mipec.

Về định hướng kinh doanh, RCC muốn tối ưu hóa nguồn lực đất đai và năng lực thi công để chuẩn bị cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Năm 2026, doanh nghiệp xác định tiếp tục tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên theo hướng phân loại, tăng kiểm soát tập trung nhưng vẫn đảm bảo tính tự chủ.

RCC định hướng tập trung thi công một số gói thầu hạ tầng giao thông như cầu Đuống, Hòa Duyệt – Thanh Luyện, cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn và ga Phú Thọ thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng; đồng thời đẩy mạnh liên danh đấu thầu, thu hồi công nợ và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đường sắt quy mô lớn.

Năm qua, RCC không đạt kế hoạch khi tổng giá trị sản lượng đạt 532.6 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch; doanh thu 654.7 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 8.2 tỷ đồng, đạt 41%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 1,163 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 410 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả 753 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán còn tồn đọng 164.2 tỷ đồng.

RCC cho biết kết quả kém khả quan do thị trường xây dựng khó khăn, nhiều dự án chậm triển khai, chi phí đầu vào và tài chính tăng, cùng với hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm và năng lực tài chính tích lũy.

Bạn đánh giá thế nào về kế hoạch tái cấu trúc và chào bán riêng lẻ của RCC? Comment bên dưới nhé!

#ChaoBanRiengLe #NguyenDucGiang #Rcc #TaiCauTrucNo #ThoaiVonNhaNuoc