#VonCap2
Minh Tú BĐS @minhtubds · 26/06/2026

Sacombank phát hành 20.000 tỷ trái phiếu để tăng vốn, mở rộng tín dụng

Sacombank vừa thông qua phương án tiếp tục phát hành 20.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, nhằm tăng vốn, củng cố khả năng chống chịu rủi ro và mở rộng năng lực cấp tín dụng trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế.

Vì sao đợt phát hành này đáng chú ý?

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, mục tiêu của đợt phát hành là nâng vốn cấp 2, củng cố hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tạo dư địa cho hoạt động tín dụng.

Đây là đợt phát hành thứ hai, sau khi ngân hàng đã công bố phương án phát hành 20.000 tỷ trái phiếu trước đó vào giữa tháng 6/2026.

Điểm đáng quan tâm trong chiến lược của Sacombank

Trước đó, Sacombank gây chú ý khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 tập trung vào nâng cao chất lượng tài sản thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn. Động thái phát hành trái phiếu lần này được xem là bước tiếp theo để ngân hàng củng cố bộ đệm vốn và tăng khả năng chống chịu rủi ro.

Cách tiếp cận này cho thấy tư duy quản trị thận trọng, hướng tới hoạt động hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Trái phiếu được phát hành như thế nào?

Theo đại diện ngân hàng, trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ theo từng đợt cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ được cân nhắc trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Tác động đến hoạt động của ngân hàng

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, Sacombank tiếp tục kiện toàn nền tảng tài chính để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quản trị rủi ro và tăng trưởng tín dụng lành mạnh.

Việc bổ sung vốn cũng góp phần hỗ trợ ngân hàng theo đuổi mục tiêu hoạt động hiệu quả và bền vững đã đề ra từ đầu năm.

Bạn nghĩ sao về động thái phát hành 20.000 tỷ trái phiếu này? Comment bên dưới nhé!

#AnToanVon #Sacombank #TangTruongTinDung #TraiPhieuNganHang #VonCap2

Xem thêm
Mạnh Cường Nhà Đất @manhcuongnhadat · 16/06/2026

HDBank phát hành thêm lô trái phiếu 100 tỷ đồng, lãi suất 8,6%/năm

HDBank vừa huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã HDB12604, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

HDBank phát hành lô trái phiếu HDB12604

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 9/6/2026, HDBank đã phát hành thành công 100 trái phiếu ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 9/6/2032.

Điểm đáng chú ý của lô trái phiếu này là gì?

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thêm 450 tỷ đồng

Trước đó, ngày 5/6/2026, HDBank đã phát hành lô trái phiếu mã HDB12603 với tổng giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2034, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Kế hoạch chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu

Liên quan đến trái phiếu, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trong đó gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ 2 trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 của HDBank, còn lại gần 3,1 triệu trái phiếu được chuyển tiếp từ đợt chào bán đầu tiên chưa phân phối hết.

Các mã trái phiếu trong đợt chào bán

Cụ thể, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến thu về 5.305,4 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Lãi suất được tính như thế nào?

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm2,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên website của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Thời gian đăng ký mua trái phiếu

Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1/7/2026 đến ngày 24/7/2026.

Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu.

Đợt phát hành trước đó đã phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2026 đến ngày 20/3/2026, HDBank đã chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu trong đợt 1, chia làm 2 mã HDBC7Y263301HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt chào bán ngày 20/3/2026, ngân hàng đã phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% tổng số lượng chào bán; bao gồm: hơn 22,8 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 và hơn 24,2 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank đã thu về 4.694,6 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi 575 triệu đồng chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 4.694 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch phát hành trái phiếu này của HDBank? Comment bên dưới nhé!

#Hdbank #Hnx #TraiPhieuHdb12604 #TraiPhieuNganHang #VonCap2

Xem thêm
Minh Tú BĐS @minhtubds · 13/06/2026

HDBank chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu đợt 2 năm 2026

HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng trong đợt 2 năm 2026, với giá 100.000 đồng/trái phiếu, để bổ sung vốn cấp 2.

HDBank chào bán trái phiếu đợt 2 năm 2026

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026.

Khối lượng dự kiến là gần 53,1 triệu trái phiếu, gồm trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Cơ cấu đợt phát hành gồm những mã nào?

Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai theo kế hoạch năm 2026 và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại chưa phân phối hết từ đợt chào bán đầu tiên.

Trong đó, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 gồm gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

HDBank dự kiến huy động bao nhiêu?

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.

Lãi suất và thời gian đăng ký ra sao?

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm2,8%/năm và kỳ hạn 8 năm2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2026.

Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi mức tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu.

Đợt phát hành trước đó của HDBank thế nào?

Trước đó, đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ ngày 27/2 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401.

Kết thúc đợt phát hành, ngân hàng phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% khối lượng chào bán, qua đó huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt hơn 4.694 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của HDBank

Quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%.

Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch chào bán trái phiếu lần này của HDBank? Comment bên dưới nhé!

#Hdb #Hdbank #PhatHanhTraiPhieu #TraiPhieuNganHang #VonCap2

Xem thêm
Kiều Kiều @kieukieu · 13/06/2026

HDBank chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2

HDBank chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua từ 1/7/2026 đến 24/7/2026.

HDBank phát hành những mã nào?

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng cộng gần 53,1 triệu trái phiếu.

Đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trong đó, có 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ 2 trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, và gần 3,1 triệu trái phiếu được chuyển tiếp từ đợt chào bán đầu tiên chưa phân phối hết.

2 mã trái phiếu cụ thể

HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm.

HDBC8Y263402 có quy mô gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

HDBank dự kiến thu về bao nhiêu?

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến thu về 5.305,4 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Lãi suất trái phiếu được tính thế nào?

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Biên độ của trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được công bố trên website của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.

Điều kiện đăng ký mua trái phiếu

Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu.

Nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Đợt phát hành trước đó ra sao?

Trước đó, từ 27/2/2026 đến 20/3/2026, HDBank đã chào bán 50 triệu trái phiếu trong đợt 1, gồm 2 mã HDBC7Y263301HDBC8Y263401.

Kết thúc ngày 20/3/2026, ngân hàng đã phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% tổng số lượng chào bán, gồm hơn 22,8 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 và hơn 24,2 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401.

Với giá 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank đã thu về 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ 575 triệu đồng chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 4.694 tỷ đồng.

Bạn đang quan tâm đến trái phiếu ngân hàng hay theo dõi thêm các đợt phát hành như thế này? Comment bên dưới nhé!

#Hdb #Hdbank #PhatHanhTraiPhieu #TraiPhieuNganHang #VonCap2

Xem thêm
Nhịp Sống Nhà Đất

Chia sẻ bài viết