Xây dựng Hòa Bình (HBC) trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 46,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 469,17 tỷ đồng nợ. Đây là nội dung đáng chú ý trong các tờ trình chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến họp ngày 26/6 theo hình thức trực tuyến.

ĐHĐCĐ 2026 sẽ bàn những gì?

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố nhiều nội dung trình cổ đông, gồm báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2026; kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn năm 2026; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026; miễn nhiệm thành viên HĐQT; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; và sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 ra sao?

HBC đặt mục tiêu tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 9.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 250 tỷ đồng.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2025 không đạt chỉ tiêu, công ty trình cổ đông phương án không trả cổ tức cho năm 2025.

Vì sao dừng phương án chào bán riêng lẻ cũ?

HBC cho biết sẽ dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua năm 2025 vì thị trường chưa thuận lợi và nhu cầu vốn của công ty đã thay đổi.

Thay vào đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 46,9 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi nợ. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, và dự kiến triển khai từ quý II/2026.

Tỷ lệ hoán đổi nợ như thế nào?

Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức mỗi cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng tiền nợ.

Danh sách chủ nợ hoán đổi có 96 đơn vị. Một số cái tên đáng chú ý gồm: CTCP Kết cấu Thép ATAD hoán đổi 31,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Interhouse LA hoán đổi 23,5 tỷ đồng; CTCP Best Quality hoán đổi 32,79 tỷ đồng; CTCP Máy xây dựng Matec hoán đổi 92,18 tỷ đồng; CTCP Kết cấu thép ATAD Đồng Nai hoán đổi 8,48 tỷ đồng...

Nhân sự HĐQT có thay đổi?

Về nhân sự, HBC trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Nam do có đơn từ nhiệm từ ngày 31/10/2025.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 thế nào?

Trong quý I/2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 1.322 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng lên 22,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 2.043,8 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của HBC? Comment bên dưới nhé!

#DaiHoiCoDong2026 #Hbc #HoanDoiNo #PhatHanhCoPhieu #XayDungHoaBinh

Hòa Bình muốn phát hành gần 46,92 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi hơn 469 tỷ đồng nợ. Đây là nội dung đáng chú ý trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

HBC dự kiến đổi nợ thành cổ phần như thế nào?

Theo tài liệu công bố, Hòa Bình sẽ trình cổ đông xem xét việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thay vào đó, doanh nghiệp đề xuất phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho các chủ nợ trong năm 2026.

Chi tiết phương án

Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 46,92 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu đổi lấy 10.000 đồng giá trị khoản nợ.

Theo đó, tổng giá trị các khoản nợ dự kiến được hoán đổi thành cổ phần lên tới hơn 469 tỷ đồng.

Những chủ nợ nào tham gia?

Đối tượng tham gia là các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản với công ty, gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các đối tác sản xuất.

Trong danh sách dự kiến, CTCP Máy xây dựng Matec là chủ nợ lớn nhất với khoản nợ được hoán đổi hơn 92 tỷ đồng. Tiếp theo là CTCP Best Quality Construction với gần 33 tỷ đồng và CTCP Interhouse LA với khoảng 23,5 tỷ đồng.

Tổng cộng có 96 công ty tham gia phương án hoán đổi nợ, với tổng giá trị hơn 469 tỷ đồng.

Kinh doanh quý I/2026 ra sao?

Quý I/2026, công ty của ông Lê Viết Hải ghi nhận doanh thu thuần gần 1.322 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 22,7 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần kết quả đạt được trong quý I/2025.

Tình hình tài sản và nợ cuối quý I/2026

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hòa Bình đạt hơn 16.274 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 300 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới hơn 14.275 tỷ đồng. Cơ cấu nợ chủ yếu tập trung ở các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn và dư nợ vay, thuê tài chính với tổng giá trị hơn 4.027 tỷ đồng.

Bạn nhìn nhận thế nào về phương án hoán đổi nợ này?

Phương án này có thể giúp Hòa Bình giảm áp lực nợ phải trả trong bối cảnh quy mô tài sản và doanh thu đang cải thiện. Bạn nghĩ sao về kế hoạch này? Comment bên dưới nhé

#CtcpTapDoanXayDungHoaBinh #DaiHoiDongCoDong2026 #Hbc #HoanDoiNo #PhatHanhCoPhieu