Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII - HoSE) vừa thông qua Nghị quyết quan trọng về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quy mô 200 tỷ đồng, kết hợp kế hoạch chủ động mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026! ✨

📌 1. Chi tiết đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ đồng:

  • Mã trái phiếu: CIIL12601 📄.
  • Số lượng & Giá trị: 2.000 trái phiếu (Mệnh giá: 100 triệu đồng/trái phiếu) – Tổng giá trị chào bán 200 tỷ đồng 💸.
  • Kỳ hạn: 2 năm (Dự kiến phát hành trong tháng 10/2026) ⏳.
  • 📈 Cơ chế Lãi suất:
    • 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm.
    • Từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi: Lãi suất thả nổi = Lãi suất tham chiếu + 4,8%/năm (cam kết không thấp hơn 11%/năm).

🔒 Tài sản bảo đảm cực "tín":

  1. Phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (và toàn bộ quyền lợi liên quan).
  2. 10 triệu cổ phần (trị giá ~106 tỷ đồng, tương ứng 24,1% vốn) tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) thuộc sở hữu của Đối tác Công tư CII.
  3. 8,62 triệu cổ phần (trị giá 91,3 tỷ đồng, tương ứng 20,78% vốn) tại CEE thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

🎯 2. Mục đích sử dụng vốn: Chi tiết kế hoạch cơ cấu nợ vay VietinBank

Toàn bộ 200 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để thanh toán các khoản vay tại VietinBank – Chi nhánh 11 TP.HCM:

  • Khoản 1 (140 tỷ đồng): Thanh toán 2 giấy nhận nợ (100 tỷ và 40 tỷ) thuộc HĐCV từng lần số 38/2025/HĐCVTL/NHCT942-CII ngày 13/11/2025. Mục đích vay ban đầu: Hợp tác đầu tư với CEE. Hạn thanh toán: Chậm nhất ngày 17/11/2026.
  • Khoản 2 (74 tỷ đồng - sử dụng phần vốn còn lại): Cơ cấu khoản vay thuộc HĐCV từng lần số 16/2026/HĐCVTL/NHCT942-0302483177 ngày 22/07/2026. Mục đích vay ban đầu: Góp vốn hợp tác đầu tư với CEE. Hạn thanh toán: Chậm nhất ngày 22/01/2027.

🔄 3. Kế hoạch mua lại 30,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn:

  • Mã trái phiếu mua lại: CII12402 📄.
  • Tỷ lệ mua lại: Mua lại 30% tổng lượng phát hành (tương ứng 302 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu).
  • Tổng giá trị mua lại: 30,2 tỷ đồng 💵.
  • Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 19/10/2026 📅.
  • Nguồn vốn: Trích từ nguồn thu hợp pháp phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Anh em cổ đông CII đánh giá thế nào về bước đi tài chính này của sếp lớn CII? Thả tim và chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận nhé! 👇💬