Novaland lên kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Novaland (NVL) đang lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh, bổ sung 3 phương án phát hành cổ phiếu, với tổng cộng hơn 1,7 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

3 phương án phát hành Novaland đang trình cổ đông

1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

Novaland đề xuất chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tức sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu hoàn thành, vốn điều lệ NVL dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên gần 32.028 tỷ đồng.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Trong đó, Novaland cho biết sẽ ưu tiên dùng tối thiểu 50% số tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như đơn vị thành viên thông qua cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

2. Phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu

NVL trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án đã được thông qua trước đó.

Theo đề xuất, công ty sẽ phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành.

Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện trong năm 2026.

Về sử dụng vốn, Novaland ưu tiên thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả của công ty và công ty con thông qua cho vay, góp vốn vào công ty con. Phần vốn còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành chung, đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác.

3. ESOP năm 2026

Novaland cũng đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NVL dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP.

Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Lộ trình phát hành của Novaland

Theo kế hoạch, Novaland sẽ ưu tiên phát hành cổ phiếu thưởng trước, tiếp đến là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác nếu có.

Đợt phát hành cổ phiếu thưởng vừa chốt danh sách

Ngày 11/6, Novaland đã chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3, tức cứ 40 quyền sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Novaland.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch tăng vốn này của Novaland? Comment bên dưới nhé!