CII hoàn tất chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi, thu 2.500 tỷ đồng

CII vừa hoàn tất chào bán 25 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII425002, phân phối cho 652 nhà đầu tư và thu về 2.500 tỷ đồng.

CII vừa chào bán xong 25 triệu trái phiếu mã CII425002

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã gửi báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Kết thúc đợt chào bán ngày 25/6/2026, CII đã phân phối thành công 25 triệu trái phiếu mã CII425002 cho 652 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

Thông tin đáng chú ý của lô trái phiếu này là gì?

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong khoảng tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được là 2.500 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.498,5 tỷ đồng để sử dụng cho các chương trình, dự án của CII.

Phương án chuyển đổi được công bố ra sao?

Theo kế hoạch đã công bố, trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông.

Dự kiến việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong 13 đợt.

Trước đó, CII cũng đã dùng vốn từ lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng như thế nào?

Liên quan đến trái phiếu của CII, doanh nghiệp này trước đó cũng đã báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi.

Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phát hành thành công 20 triệu trái phiếu mã CII425001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Trong quý III/2025, từ số tiền thu được, CII đã sử dụng 500 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu Tư CII (CII Invest) và 465 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm.

Phần 1.035 tỷ đồng còn lại, theo kế hoạch ban đầu, dự kiến dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G.

Vì sao CII điều chỉnh phương án sử dụng vốn?

Do tiến độ đàm phán mua lại trước hạn trái phiếu CII012029_G dự kiến kéo dài hơn kế hoạch, CII chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001 theo phương án đã được thông qua.

Trong khi đó, doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Vì vậy, CII đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng tính linh hoạt trong điều hành tài chính giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Cụ thể, CII dự kiến dùng 1.035 tỷ đồng để góp vốn Công ty TNHH đối tác công tư CII (CII PPP) trong quý II/2026. Phương án này đã được người sở hữu trái phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

CII PPP là công ty gì?

CII PPP được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: CII 99% và CII Invest 1%.

Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn và tái cơ cấu nguồn vốn của CII? Comment bên dưới nhé!