BAC A BANK phát hành 4 lô trái phiếu, huy động 5.000 tỷ đồng

BAC A BANK (mã BAB) chỉ trong chưa đầy 1 tháng đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 5.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mua lại trước hạn để tái cơ cấu nguồn vốn.

4 lô trái phiếu, huy động 5.000 tỷ đồng trong chưa đầy 1 tháng

Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, trong 3 ngày 7/5, 13/5 và 14/5, BAC A BANK đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu mã BAB12602, BAB12603 và BAB12604 với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.

Cả 3 lô này đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2028, lãi suất từ 8,4% - 8,6%/năm.

Trước đó, vào ngày 21/4, ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026 mã BAB12601 với tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/4/2028.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, BAC A BANK đã liên tiếp phát hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 5.000 tỷ đồng.

Song song với huy động vốn, ngân hàng cũng mua lại trước hạn

Ở chiều ngược lại, BAC A BANK cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn vốn thông qua việc mua lại trước hạn các trái phiếu phát hành trong năm 2024 và 2025.

Ngày 25/4, ngân hàng đã mua lại trước hạn 1.000 trái phiếu mã BABL2427001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô này được phát hành ngày 25/4/2024 và dự kiến đáo hạn vào 25/4/2027.

Ngoài ra, BAC A BANK cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu khác vào đầu tháng 6 tới. Nguồn thanh toán được lấy từ dòng tiền thu nợ gốc, lãi các khoản vay, nguồn vốn huy động và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu vào tháng 6

Ngày 4/6/2026, ngân hàng dự kiến tất toán trước hạn lô trái phiếu mã BAB12503 trị giá 1.000 tỷ đồng. Đây là lô phát hành tháng 6/2025, kỳ hạn hai năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.

Tiếp đó, ngày 8/6/2026, BAC A BANK dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427004 trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô này được phát hành từ tháng 6/2024 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào tháng 6/2027.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ cũng đã được phê duyệt

Mới đây, HĐQT BAC A BANK đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý II và quý III/2026, đảm bảo hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về nhịp phát hành và mua lại trái phiếu liên tục của BAC A BANK? Comment bên dưới nhé!