Vietbank chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng gần 107.7 triệu cp, phát hành trái phiếu 2,000 tỷ
Vietbank chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% và lên kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ tối đa 2,000 tỷ đồng.
Vietbank (UPCoM: VBB) chốt ngày đăng ký cuối cùng 29/06 để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/06.
Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%
Ngân hàng dự kiến phát hành gần 107.7 triệu cp, tương ứng 10%, phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với mệnh giá 10,000 đồng/cp, giá trị phát hành gần 1,077 tỷ đồng.
Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025.
Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10,769 tỷ đồng lên gần 11,846 tỷ đồng.
Đây là đợt nào trong kế hoạch tăng vốn?
Phương án phát hành cổ phiếu này là đợt 1 trong 3 đợt phát hành thuộc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank.
Vietbank lên kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ 2,000 tỷ đồng
Ở diễn biến khác, HĐQT Vietbank vừa thông qua nghị quyết triển khai chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2026 với tổng giá trị tối đa 2,000 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu là loại bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ. Biên độ lãi suất cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3.8%/năm.
Kế hoạch này dự kiến thực hiện từ quý 2/2026 nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Mua lại trước hạn lô trái phiếu VBB123017
Đồng thời, Vietbank cũng công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017.
Giao dịch dự kiến diễn ra ngày 18/06, với tổng số tiền chi trả ước đạt 1,378 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1,900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2030.
Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.
Bạn nghĩ sao về kế hoạch tăng vốn và phát hành trái phiếu của Vietbank? Comment bên dưới nhé!