Techcombank phát hành 8.000 tỷ trái phiếu, mua lại trước hạn 9.000 tỷ

Techcombank vừa phát hành thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, đồng thời lên kế hoạch mua lại trước hạn 9.000 tỷ đồng. Động thái này đáng chú ý với người theo dõi dòng vốn và cơ cấu nợ của ngân hàng.

Huy động 8.000 tỷ đồng qua 4 lô trái phiếu

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/4/2026, Techcombank đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã TCB12604 tại thị trường trong nước. Mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 3.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/4/2029.

Trước đó, ngày 24/4/2026, ngân hàng cũng huy động thành công 5.000 tỷ đồng qua 3 lô trái phiếu cùng kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/4/2029.

Cụ thể từng lô trái phiếu

TCB12601: khối lượng 2.500 trái phiếu, giá trị 2.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,7%/năm.
TCB12602: giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm.
TCB12603: huy động 2.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Tất cả các đợt phát hành trên đều có mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.

Kế hoạch mua lại trước hạn 9.000 tỷ đồng

Song song với việc huy động vốn mới, Techcombank dự kiến mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu trong giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026. Tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá lên tới 9.000 tỷ đồng.

Nguồn tiền thực hiện được ngân hàng trích từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, các khoản thu nhập khác và nguồn vốn huy động hợp pháp từ nền kinh tế.

Lịch mua lại cụ thể

Ngày 27/5/2026, Techcombank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 với giá trị 1.500 tỷ đồng. Lô này được phát hành hồi tháng 5/2024, kỳ hạn 3 năm.

Đến ngày 29/5/2026, hai lô TCB12508 và TCB12509 sẽ được thanh toán sớm với giá trị lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 3/6/2026, ngân hàng tiếp tục chi 2.500 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã TCB12510.

Các lô trái phiếu nằm trong diện mua lại lần này đều được phát hành trong năm 2024 và 2025, với lịch đáo hạn gốc rơi vào năm 2027 và 2028.

Bạn nghĩ sao về động thái vừa phát hành vừa mua lại trái phiếu của Techcombank? Comment bên dưới nhé!