SHB sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng vốn điều lệ 47.942 tỷ đồng

SHB sắp phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, đồng thời hoàn tất chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ lên hơn 47.942 tỷ đồng.

SHB vừa thông qua kế hoạch gì?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026. Mục tiêu là bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Trái phiếu có gì đáng chú ý?

SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 5 đợt phát hành từ quý II/2026, mỗi đợt có quy mô không quá 1.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn và điều khoản mua lại ra sao?

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi suất thanh toán định kỳ hàng năm và kèm điều khoản mua lại trước hạn.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành; còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm có thể được mua lại sau 3 năm.

Vốn điều lệ SHB đã tăng lên bao nhiêu?

Song song với kế hoạch trái phiếu, SHB vừa hoàn tất chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Đợt phát hành được thực hiện với giá 16.850 đồng/cổ phiếu, giúp ngân hàng huy động 3.370 tỷ đồng, tương ứng số tiền thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Danh sách nhà đầu tư có sự tham gia của nhiều tổ chức quản lý quỹ như PVI AM, FPT Capital, VinaCapital, Dragon Capital cùng một số quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua gần 30 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của SHB đã vượt 4,79 tỷ đơn vị, theo đó vốn điều lệ tăng từ 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng.

SHB còn đang triển khai ESOP

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, ngân hàng dự kiến thu thêm khoảng 906 tỷ đồng.

Cổ phiếu SHB đang giao dịch thế nào?

Kết phiên giao dịch ngày 7/5/2026, cổ phiếu SHB đóng cửa tại mức 14.100 đồng/cổ phiếu, tiếp tục trụ tại mức giá tham chiếu sau biến động nhẹ trong ngày.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch huy động vốn của SHB? Comment bên dưới nhé!