Novaland xin ý kiến trái chủ lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Novaland (NVL) vừa xin ý kiến trái chủ quốc tế để sửa đổi điều khoản lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, đồng thời xin miễn trừ cho một số khoản thanh toán đã hoặc dự kiến không thực hiện được.

Trái chủ cần chấp thuận những gì?

Theo phương án công bố, các đề xuất sửa đổi và miễn trừ thanh toán phải được người sở hữu đại diện cho tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành chấp thuận. Trái chủ sẽ bỏ phiếu đồng ý hoặc không đồng ý cho cả hai nhóm nội dung này, và các ý kiến chấp thuận sau khi đưa ra sẽ không thể hủy ngang.

Thời hạn lấy ý kiến đến khi nào?

Thời hạn cuối cùng để nhận ý kiến là 16h ngày 4/6/2026 (giờ London). Nếu chưa đạt tỷ lệ cần thiết trước mốc này, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc, và quyền gia hạn chỉ được áp dụng một lần duy nhất.

Nếu được thông qua thì diễn biến tiếp theo ra sao?

Nếu đạt đủ tỷ lệ đồng thuận, Novaland cùng đại lý ủy thác sẽ ký hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ ba, chậm nhất vào ngày làm việc thứ ba sau hạn chót lấy ý kiến. Khi hợp đồng sửa đổi mới có hiệu lực, với điều kiện trước ngày 4/9/2026, toàn bộ trái chủ, kể cả bên không đồng ý, đều phải tuân thủ điều khoản mới.

Thông tin lô trái phiếu 300 triệu USD

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đợt phát hành gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị tương ứng 300 triệu USD.

Trái phiếu có mức lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027.

Áp lực nợ của Novaland hiện ra sao?

Tại đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4/2026, cổ đông đã thông qua phương án tái cấu trúc nghĩa vụ nợ quốc tế này, gồm gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn gốc thêm một năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 cho thấy tổng dư nợ vay của Novaland xấp xỉ 69.000 tỷ đồng, gồm gần 30.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, hơn 23.800 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và hơn 15.260 tỷ đồng nợ vay từ các bên thứ ba.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chi trả hơn 2.160 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi vay, tương đương chi phí trả lãi khoảng 13 tỷ đồng mỗi ngày.

Ngân hàng đã giải ngân trở lại, nhưng lãi vẫn cao

Gần đây, một số ngân hàng trong nước đã bắt đầu giải ngân trở lại cho Novaland. Tuy nhiên, lãi suất các khoản vay mới vẫn ở mức cao.

Cụ thể, khoản vay dài hạn mới tại PVcomBank chịu lãi suất 14,5% trong năm đầu tiên và 15,95% trong năm thứ hai. Khoản vay mới tại VietinBank áp dụng lãi suất thả nổi, điều chỉnh hàng tháng dựa trên lãi suất tiết kiệm cộng thêm biên độ 4,5%/năm.

Bạn nghĩ sao về động thái tái cấu trúc nợ của Novaland? Comment bên dưới nhé!