Nam A Bank phát hành 2 lô trái phiếu huy động hơn 600 tỷ đồng

Nam A Bank vừa huy động thành công hơn 600 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026. Đây là thông tin đáng chú ý với nhà đầu tư quan tâm đến sức khỏe tài chính của ngân hàng, bởi nguồn vốn huy động, xếp hạng tín nhiệm và kế hoạch tăng vốn đều là những yếu tố phản ánh năng lực mở rộng trong giai đoạn tới.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã phát hành thành công 2 mã trái phiếu cùng kỳ hạn 7 năm, qua đó thu về tổng cộng hơn 600 tỷ đồng.

Đợt phát hành đầu tiên diễn ra vào ngày 31/3 với mã trái phiếu NAB12601. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị huy động đạt 250 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 31/3/2033, lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Tiếp đó, vào ngày 15/4, Nam A Bank tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12602, cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động thêm 400 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/4/2033, với mức lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Lãi suất của cả 2 lô trái phiếu được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm từ năm thứ 6 trở đi. Lãi suất tham chiếu được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank, và được xác định mỗi 12 tháng/lần. Lãi được trả định kỳ 12 tháng/lần.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên mà Nam A Bank phát hành trong năm 2026, cho thấy ngân hàng đang chủ động bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành, ngày 12/2, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Đồng thời, Moody’s vẫn duy trì xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B2, cùng xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn ở mức B1.

Moody’s cho biết động lực chính đến từ việc tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank giảm về 2,2% cuối năm 2025, khả năng tạo lợi nhuận ổn định và chính sách giữ lại lợi nhuận giúp củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro. Tổ chức này cũng nhận định cơ cấu nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng dự kiến duy trì ổn định trong 12 đến 18 tháng tới, trong khi năng lực vốn được kỳ vọng cải thiện dần thông qua tích lũy lợi nhuận.

Về kế hoạch kinh doanh, Nam A Bank đặt mục tiêu năm 2026 cao hơn so với kết quả năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21%; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Bên cạnh phát hành trái phiếu, Nam A Bank còn có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng thông qua 3 phương án: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu hoàn thành toàn bộ kế hoạch này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 17.157 tỷ đồng lên 22.588 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được phân bổ cho mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Với giới đầu tư, các dữ liệu như phát hành trái phiếu, xếp hạng tín nhiệm, kế hoạch tăng vốn và chỉ tiêu lợi nhuận thường là những chỉ báo quan trọng để đánh giá khả năng mở rộng và sức khỏe tài chính của ngân hàng. Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn lần này của Nam A Bank? Comment bên dưới nhé!