Nam A Bank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị tăng vốn

Nam A Bank vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã NAB12603, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 8%/năm. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh ngân hàng đồng thời triển khai nhiều kế hoạch tăng vốn năm 2026.

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 trái phiếu NAB12603

Ngày 28/4/2026, Nam A Bank (MCK: NAB) đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu ra thị trường trong nước, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Theo ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2028.

Các thông tin chưa công bố

Nam A Bank không công bố thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,...

Trước đó, ngân hàng cũng phát hành thêm 2 lô trái phiếu

Trước NAB12603, ngày 15/4/2026, Nam A Bank đã phát hành 400 trái phiếu mã NAB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Lô này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 15/4/2033, lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Xa hơn, ngày 31/3/2026, ngân hàng cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12601 với tổng giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033.

Nam A Bank sắp chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5/2026, Nam A Bank sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán.

3 phương án tăng vốn trong năm 2026

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 của Nam A Bank.

Sau phát hành cổ phiếu thưởng, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Nam A Bank dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

100% số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo.

Mục đích phát hành là ghi nhận, khen thưởng người lao động có thành tích vượt trội; gắn kết lợi ích với kết quả hoạt động của Nam A Bank; thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp cao.

Ngày 21/4/2026, ngân hàng đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP.

Cuối cùng, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Thời gian dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu nêu trên trong quý II và quý III/2026, sau khi có văn bản chấp thuận của NHNN và UBCKNN.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ gần 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng.

Bạn đánh giá thế nào về kế hoạch huy động vốn và tăng vốn của Nam A Bank? Comment bên dưới nhé!