MB Shinsei phát hành 1,500 tỷ trái phiếu sau khi mua lại 1,000 tỷ

MB Shinsei vừa hoàn tất phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, diễn ra ngay trong cùng ngày doanh nghiệp mua lại trước hạn một lô khác trị giá 1,000 tỷ đồng.

Phát hành lô trái phiếu MSF12601 trị giá 1,500 tỷ đồng

Ngày 23/06/2026, Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MSFC), công ty con của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB), thông báo đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ mã MSF12601 với tổng giá trị 1,500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có 1,500 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, phát hành ngày 20/05/2026, hoàn tất ngày 16/06/2026 và đáo hạn vào 20/05/2032. Mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Theo điều khoản, tổ chức phát hành được quyền hoặc bắt buộc mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn theo yêu cầu, theo thỏa thuận hoặc ngày đến hạn khác, phù hợp với điều khoản trái phiếu và quy định pháp luật.

Cùng ngày, MB Shinsei mua lại trước hạn lô 1,000 tỷ đồng

Trong ngày 16/06, MB Shinsei cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 1,000 tỷ đồng của lô trái phiếu mã MSF12501.

Lô này được phát hành ngày 16/06/2025, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 16/06/2031. Mức giá mua lại thực tế là 1.02 tỷ đồng/trái phiếu, so với mệnh giá ban đầu 1 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tổng giá trị mua lại đạt 1,000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp hoàn tất xử lý gốc trái phiếu trước hạn tới 5 năm.

MB Shinsei còn đang lưu hành những lô nào?

Ngoài ra, MB Shinsei vẫn còn lưu hành 4 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 1,480 tỷ đồng, gồm:

- MSFCLH2426002: 450 tỷ đồng
- MSFCLH2426003: 130 tỷ đồng
- MSFCLH2426004: 400 tỷ đồng
- MSFCLH2426005: 500 tỷ đồng

Đây đều là trái phiếu thường, cùng mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và áp dụng lãi suất phát hành 6.7%/năm cho các tổ chức chuyên nghiệp.

Về phương thức thanh toán, ngoại trừ mã MSFCLH2426002 trả gốc một lần khi đến hạn với lãi suất kết hợp, các mã còn lại trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Quy mô và kết quả kinh doanh của MB Shinsei ra sao?

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm ngày 12/06/2025 của VIS Rating, MB Shinsei là công ty tài chính liên doanh do MB sở hữu 50% và Ngân hàng SBI Shinsei của Nhật Bản sở hữu 49%.

Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp là công ty tài chính tiêu dùng lớn thứ ba tại Việt Nam, chiếm 10% thị phần trong tổng số 16 công ty trên thị trường.

Đây cũng là công ty con có quy mô lớn nhất của MB xét theo tiêu chí tổng tài sản. Về cơ cấu dư nợ, phân khúc cho vay tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54%; tiếp theo là dư nợ hàng tiêu dùng, xe hai bánh và cho vay doanh nghiệp cùng chiếm 13%; còn lại thẻ tín dụng đóng góp 7%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của MB Shinsei đạt 3,125 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024. Tổng nợ phải trả tăng 49% lên 46,532 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay từ phát hành trái phiếu là 12,404 tỷ đồng, tăng 42%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với năm 2024.

Bạn nghĩ sao về động thái phát hành và mua lại trái phiếu cùng ngày của MB Shinsei? Comment bên dưới nhé!