Helios tính bán tài sản bảo đảm để trả 3.000 tỷ đồng nợ trái phiếu

Helios vừa thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nghĩa vụ của lô trái phiếu HISCH2124001, với giá đề xuất 3,000 tỷ đồng.

Trái chủ đồng ý giải chấp tài sản bảo đảm

Theo nghị quyết người sở hữu trái phiếu mã HISCH2124001 ngày 11/06/2026, các trái chủ đã chấp thuận việc giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Hoàng Thịnh Phát.

Toàn bộ số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được dùng để thanh toán phần gốc của lô trái phiếu nói trên. Đáng chú ý, người sở hữu trái phiếu cũng đồng ý miễn toàn bộ khoản lãi trái phiếu chưa được thanh toán.

Helios đang nợ trái phiếu bao nhiêu?

Trước đó, ngày 24/03/2026, Helios công bố thông tin về việc phải thực hiện mua lại bắt buộc trước hạn đối với lô HISCH2124001. Tuy nhiên, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2025 công bố ngày 16/03/2026 cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với các lô trái phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, với lô HISCH2124001, Helios chưa thanh toán 3,000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 83 tỷ đồng tiền lãi đến hạn trong tháng 3 và tháng 4/2025.

Bên cạnh đó, hai lô trái phiếu HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) và HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) cũng có khoản lãi chậm thanh toán khoảng 114 tỷ đồng đến hạn trong năm 2025.

Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu mà Helios chưa thanh toán đã vượt 3,217 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư về lộ trình thanh toán.

Tài sản bảo đảm của lô HISCH2124001 là gì?

Trái phiếu HISCH2124001 được CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành.

Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát. Đây là chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8.25 ha tại phường Cát Lái, quận 2 (cũ), TPHCM.

Hồi tháng 2/2025, trái phiếu HISCH2124001 bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các thông tin liên quan đáng chú ý

Ngày 01/04/2026, Helios cho biết đã nhận Quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 27/03/2026. Công ty bị xử phạt do không công bố thông tin đối với các nội dung phải công bố theo quy định và công bố thông tin không đúng thời hạn liên quan đến các trái phiếu HISCH2124001 và HELIOS.BOND.01.2019.1000.

Miền Đất Hoàng Thịnh Phát được thành lập năm 2007 tại TPHCM. Giữa năm 2019, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm bà Bành Trần Trúc Quỳnh góp 75%, bà Bành Trần Tường Vân 24% và ông Lê Minh Tuấn 1%.

Cập nhật vốn điều lệ gần nhất năm 2021, công ty đã nâng vốn lên gần 1,372 tỷ đồng. Theo đăng ký doanh nghiệp mới nhất, đại diện pháp luật từ tháng 4/2024 là ông Lê Xuân Đức - Tổng Giám đốc.

Theo BCTC quý 4/2024, Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) có khoản phải thu dài hạn gần 606.5 tỷ đồng đối với CTCP Dịch vụ Chi Thủy tại thời điểm cuối năm. Khoản này phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ký tháng 4/2022 giữa công ty con Công ty TNHH Phoenix Mountain và Chi Thủy nhằm đầu tư mua cổ phần tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát.

Đến nay, BCG vẫn chưa công bố các BCTC của năm 2025 và 2026.

Bạn nghĩ sao về phương án bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ trái phiếu này? Comment bên dưới nhé!