Helios muốn bán dự án 8,25 ha ở Cát Lái với giá 3.000 tỷ để trả nợ hơn 3.000 tỷ trái phiếu

Helios đang tính chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Hoàng Thịnh Phát với giá đề xuất 3.000 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc của lô trái phiếu HISCH2124001 đã quá hạn.

Phương án xử lý tài sản bảo đảm là gì?

Theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu ngày 11/6/2026, các trái chủ đã thông qua phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Hoàng Thịnh Phát.

Toàn bộ số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được dùng để thanh toán phần nợ gốc của lô trái phiếu HISCH2124001.

Đáng chú ý, các trái chủ cũng chấp thuận miễn toàn bộ phần lãi trái phiếu chưa được thanh toán, tạo điều kiện để Helios xử lý nghĩa vụ nợ và thu xếp nguồn thanh toán.

Vì sao Helios phải bán tài sản?

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Helios vẫn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Trước đó, doanh nghiệp đã phải thực hiện mua lại bắt buộc trước hạn đối với lô trái phiếu HISCH2124001. Theo thông báo công bố hồi tháng 3/2026, ngày mua lại bắt buộc được xác định là 17/4/2025, và tổ chức phát hành có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc và lãi phát sinh cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2025, Helios vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đối với các lô trái phiếu đang lưu hành.

Helios đang nợ bao nhiêu?

Riêng lô HISCH2124001, doanh nghiệp còn nợ 3.000 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 83 tỷ đồng tiền lãi đã đến hạn trong các tháng 3 và 4/2025.

Ngoài ra, hai lô trái phiếu khác là HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) và HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) cũng phát sinh khoản lãi chậm thanh toán khoảng 114 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu mà Helios chưa thanh toán đã vượt 3.217 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để xây dựng lộ trình thanh toán phù hợp.

Dự án 8,25 ha tại Cát Lái có gì đáng chú ý?

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - doanh nghiệp đang phát triển dự án khu nhà ở rộng 8,25 ha tại khu vực Cát Lái, TP.HCM.

Lô trái phiếu này được phát hành với sự bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang của BCG Land - công ty thành viên của Bamboo Capital.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này đã bị tạm ngừng giao dịch từ tháng 2/2025 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin thêm về doanh nghiệp liên quan

Miền Đất Hoàng Thịnh Phát được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2024 của Bamboo Capital, tập đoàn này đang ghi nhận khoản phải thu dài hạn hơn 606 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư mua cổ phần tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát thông qua các đơn vị liên quan.

Helios cũng được biết đến là cổ đông lớn của Bamboo Capital trước khi giảm sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% hồi năm 2023.

Góc nhìn thị trường

Trong bối cảnh áp lực nợ trái phiếu vẫn còn lớn, động thái chuyển nhượng doanh nghiệp sở hữu dự án tại Cát Lái đang là điểm đáng chú ý với giới quan tâm bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Bạn nghĩ sao về phương án này? Comment bên dưới nhé!