FECON muốn phát hành 125 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 18 tháng
FCN lên kế hoạch phát hành 1,250 trái phiếu, dùng cổ phần của công ty và công ty con làm tài sản bảo đảm với tỷ lệ tối thiểu 200%.
FECON (HOSE: FCN) lên kế hoạch phát hành 125 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng, với tài sản bảo đảm là cổ phần của Công ty và công ty con, tỷ lệ duy trì tối thiểu 200%.
FECON dự kiến phát hành 1,250 trái phiếu
HĐQT CTCP FECON đã phê duyệt phương án phát hành 1,250 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu/tp, tổng giá trị phát hành 125 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, ngày phát hành dự kiến là 15/05/2026, trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Trái phiếu được chào bán tại thị trường trong nước.
Tài sản bảo đảm gồm những gì?
HĐQT FCN thống nhất sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của FECON và CTCP Đầu tư FECON (công ty con của FCN sở hữu 90.52%) làm tài sản bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu này.
Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm:
- Cổ phần thế chấp
- Toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ số cổ phần này
- Các khoản thu, khoản phân chia liên quan đến cổ phần thế chấp
- Các quyền lợi, khoản bồi hoàn, thanh toán khác phát sinh từ hoặc thay thế cho tài sản bảo đảm
Tỷ lệ bảo đảm ban đầu là 201%. FECON và các bên bảo đảm cam kết duy trì để tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào khi trái phiếu còn lưu hành, tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.
Tính đến ngày 31/03/2026, FECON còn hơn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Huy động vốn trong lúc trúng gói thầu 3,000 tỷ đồng
Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh FECON vừa ký hợp đồng thi công thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc (Hà Nội), với quy mô hợp đồng 3,000 tỷ đồng.
FECON tham gia với vai trò nhà thầu trong gói EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị - vật tư và thi công xây lắp) thuộc dự án thành phần 2. Phạm vi công việc gồm thi công đào hầm các đoạn S4-S5, S5-S6 và đoạn dốc Ramp ngầm bằng công nghệ TBM, cùng các hạng mục xử lý nền móng, cung cấp và lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và hệ thống công trình phụ trợ.
Dự án điện gió 40MW tại Gia Lai
Trước đó, tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận CTCP Điện gió An Thành Gia Lai - công ty con của FECON Power, thuộc hệ sinh thái FECON - là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (giai đoạn 1), công suất 40MW.
Tổng vốn đầu tư khoảng 1,586 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 11/2026 và đưa vào vận hành từ tháng 2/2028.
Kết quả kinh doanh quý 1 ra sao?
Quý đầu năm, FCN ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gần 44 tỷ đồng, gấp gần 42 lần, nhờ nguồn thu từ xây dựng tăng mạnh.
Doanh nghiệp vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27/06.
Về kế hoạch năm, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.6 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2025; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, gấp 2.6 lần. Sau quý 1, FCN mới thực hiện được 23% và 18% kế hoạch.
Bạn nghĩ sao về kế hoạch huy động vốn này của FECON? Comment bên dưới nhé!