FECON muốn huy động 125 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

FECON dự kiến phát hành 125 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng, với tài sản bảo đảm là cổ phần của Công ty và công ty con, tỷ lệ duy trì tối thiểu 200%.

Phương án phát hành trái phiếu 125 tỷ đồng

HĐQT CTCP FECON (HOSE: FCN) đã phê duyệt phương án phát hành 1,250 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu/tp, tổng giá trị phát hành 125 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày phát hành dự kiến là 15/05/2026, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Trái phiếu được chào bán tại thị trường trong nước.

Tài sản bảo đảm gồm những gì?

FCN thống nhất sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của FECON và CTCP Đầu tư FECON - công ty con của FCN sở hữu 90.52% - làm tài sản bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu này.

Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm cổ phần thế chấp cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ số cổ phần này.

Ngoài ra, các khoản thu, khoản phân chia liên quan đến cổ phần thế chấp; cũng như các quyền lợi, khoản bồi hoàn, thanh toán khác mà doanh nghiệp và các bên bảo đảm nhận được thay thế hoặc phát sinh từ tài sản bảo đảm cũng thuộc phạm vi bảo đảm cho lô trái phiếu.

Tỷ lệ bảo đảm được duy trì ra sao?

Tỷ lệ bảo đảm ban đầu là 201%. FCN và các bên bảo đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp cần thiết để tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào khi trái phiếu còn lưu hành, tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.

Tính đến ngày 31/03/2026, FECON còn hơn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Huy động vốn trong bối cảnh loạt dự án mới

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra khi FECON vừa ký hợp đồng thi công thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao – Hòa Lạc (Hà Nội), với quy mô hợp đồng 3,000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tham gia với vai trò nhà thầu trong gói EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị - vật tư và thi công xây lắp) thuộc dự án thành phần 2. Phạm vi công việc gồm thi công đào hầm các đoạn S4-S5, S5-S6 và đoạn dốc Ramp ngầm bằng công nghệ TBM, cùng các hạng mục xử lý nền móng, cung cấp và lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và hệ thống công trình phụ trợ.

Trước đó, tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận CTCP Điện gió An Thành Gia Lai - công ty con của FECON Power, thuộc hệ sinh thái FECON - là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (giai đoạn 1), công suất 40MW. Tổng vốn đầu tư khoảng 1,586 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 11/2026 và vận hành từ tháng 2/2028.

Kết quả kinh doanh quý 1 của FCN

Về hoạt động kinh doanh, FCN khép lại quý đầu năm với doanh thu thuần hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gần 44 tỷ đồng, gấp gần 42 lần, nhờ nguồn thu từ xây dựng tăng mạnh.

FECON vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27/06. Doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 5.6 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2025; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, gấp 2.6 lần. Sau quý 1, FCN mới thực hiện được 23% và 18% kế hoạch.

Bạn đánh giá thế nào về kế hoạch phát hành trái phiếu và tiến độ dự án của FECON? Comment bên dưới nhé!