"Đảo nợ" thần tốc: MB Shinsei phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu ngay trong ngày chi tiền mua lại lô cũ

MB Shinsei vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ 1.500 tỷ đồng, diễn ra ngay trong ngày doanh nghiệp mua lại trước hạn toàn bộ lô 1.000 tỷ đồng trước đó.

Phát hành lô trái phiếu MSF12601 trị giá 1.500 tỷ đồng

Ngày 23/06/2026, Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MSFC), công ty con của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB), thông báo đã phát hành thành công trái phiếu mã MSF12601 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có khối lượng 1.500 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, phát hành ngày 20/05/2026, hoàn tất ngày 16/06/2026 và đáo hạn vào ngày 20/05/2032. Mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Theo điều khoản, tổ chức phát hành có quyền hoặc bắt buộc mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn theo yêu cầu, theo thỏa thuận hoặc vào ngày đến hạn khác, căn cứ các điều khoản của trái phiếu và quy định pháp luật.

Cùng ngày, mua lại trước hạn toàn bộ lô MSF12501

Trong ngày 16/06, MB Shinsei đã mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng của lô trái phiếu mã MSF12501.

Lô này phát hành ngày 16/06/2025, cũng có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/06/2031. Giá mua lại thực tế là 1,02 tỷ đồng/trái phiếu, so với mệnh giá ban đầu 1 tỷ đồng.

Sau thương vụ, tổng giá trị mua lại đạt 1.000 tỷ đồng, đồng thời giúp doanh nghiệp hoàn tất xử lý gốc trái phiếu trước hạn tới 5 năm.

MB Shinsei còn đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác

Hiện MB Shinsei còn lưu hành toàn bộ 4 lô trái phiếu khác, với tổng giá trị 1.480 tỷ đồng, gồm:

- MSFCLH2426002: 450 tỷ đồng
- MSFCLH2426003: 130 tỷ đồng
- MSFCLH2426004: 400 tỷ đồng
- MSFCLH2426005: 500 tỷ đồng

Đây đều là trái phiếu thường, cùng mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và áp dụng lãi suất phát hành 6,7%/năm cho các tổ chức chuyên nghiệp. Về phương thức thanh toán, ngoại trừ mã MSFCLH2426002 trả gốc một lần khi đến hạn với lãi suất kết hợp, các mã còn lại trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

MB Shinsei đang có vị thế ra sao?

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm ngày 12/06/2025 của VIS Rating, MB Shinsei là công ty tài chính liên doanh do MB sở hữu 50% và Ngân hàng SBI Shinsei của Nhật Bản sở hữu 49%.

Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp là công ty tài chính tiêu dùng lớn thứ ba tại Việt Nam, chiếm 10% thị phần trong tổng số 16 công ty trên thị trường. Đây cũng là công ty con có quy mô lớn nhất của MB xét theo tiêu chí tổng tài sản.

Cơ cấu dư nợ và kết quả kinh doanh

Về cơ cấu dư nợ, phân khúc cho vay tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54%; tiếp theo là dư nợ hàng tiêu dùng, xe hai bánh và cho vay doanh nghiệp cùng chiếm 13%; còn lại thẻ tín dụng đóng góp 7%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của MB Shinsei đạt 3.125 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024. Tổng nợ phải trả tăng 49% lên 46.532 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 12.404 tỷ đồng, tăng 42%. Lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với năm 2024.

Bạn nghĩ gì về động thái phát hành và mua lại trái phiếu cùng ngày của MB Shinsei? Comment bên dưới nhé!