CII đổi kế hoạch dùng 1,035 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CII đổi kế hoạch sử dụng hơn ngàn tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi: thay vì mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành năm 2019, doanh nghiệp sẽ góp 1,035 tỷ đồng vào công ty CII PPP mới thành lập.

CII thay đổi phương án dùng vốn trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001, theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04.

Theo phương án mới, Công ty sẽ dùng 1,035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII PPP trong quý 2/2026. Trước đó, khoản vốn này dự kiến dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G phát hành ngày 31/01/2019, đáo hạn ngày 31/01/2029.

Vì sao CII đổi kế hoạch?

CII cho biết tiến độ đàm phán mua lại trước hạn lô trái phiếu CII012029_G với giá trị 1,035 tỷ đồng sẽ kéo dài hơn kế hoạch, khiến Công ty chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã thông qua.

Trong khi đó, CII đang có nhu cầu vốn để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đồng thời nâng cao năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP.

Do đó, Công ty đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn và tăng tính linh hoạt trong điều hành tài chính giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

CII PPP là công ty nào?

CII PPP được thành lập tháng 2/2026, đặt trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ.

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó CII góp 99% tương đương 495 tỷ đồng, còn lại 1% do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) góp.

CII đang hướng tới những dự án nào?

Đầu năm 2026, CII đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) để nghiên cứu, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trong giai đoạn đầu, hai bên ưu tiên xem xét 2 dự án: tăng cường năng lực thông hành tuyến Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn; và nâng cao khả năng lưu thông dọc trục Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10,000 tỷ đồng.

Thông tin lô trái phiếu CII425001

Lô trái phiếu CII425001 được CII kết thúc đợt chào ngày 18/08/2025, kỳ hạn 10 năm, giá trị 2 ngàn tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông qua 9 đợt, bắt đầu từ ngày 25/01/2027 đến ngày đáo hạn. Ở đợt chuyển đổi thứ 9, tức vào ngày đáo hạn, trái chủ bắt buộc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ chuyển đổi là 1:8 (mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 8 cp), với giá chuyển đổi 12,500 đồng/cp.

Lãi được trả định kỳ 3 tháng/lần. Trong 4 kỳ tính lãi đầu, lãi suất cố định ở mức 10%/năm; các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của 3.5%/năm và lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Bạn nghĩ sao về việc CII chuyển hướng vốn sang CII PPP? Comment bên dưới nhé!