BIDV chào bán thành công 1.365 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

BIDV vừa chào bán thành công 1.365,2 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, tương ứng 13,65 triệu trái phiếu và đạt 36,91% tổng lượng đăng ký chào bán.

Đợt chào bán trái phiếu của BIDV có gì đáng chú ý?

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID, sàn HoSE) báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025.

Theo đó, BIDV chào bán 36,98 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia làm 3 mã. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

3 mã trái phiếu đã phân phối ra sao?

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 20/5, ngân hàng đã phân phối thành công:

- 9,14 triệu trái phiếu mã BIDL2633004C cho 1.107 nhà đầu tư trong nước, tương đương 914,89 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,8%/năm.

- 4,46 triệu trái phiếu mã BIDL2634005C cho 40 nhà đầu tư trong nước, tương đương 446,5 tỷ đồng. Kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.

- 37.412 trái phiếu mã BIDL2636006C cho 44 nhà đầu tư, tương đương 3,74 tỷ đồng. Kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 1.365,2 tỷ đồng.

BIDV đang chào bán tổng cộng bao nhiêu trái phiếu?

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK, BIDV chào bán tổng cộng 90 triệu trái phiếu chia thành 3 đợt:

- Đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu
- Đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1
- Đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 2

Song song đó, BIDV cũng lên kế hoạch tăng vốn

Trong diễn biến khác, BIDV mới đây công bố nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2025. Thời gian phát hành và hoàn thành dự kiến trong quý II-III/2026.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện BIDV có 2 cổ đông lớn gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và cổ đông ngoại là Keb Hana Bank Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 14,21% vốn. Dự kiến hai cổ đông này vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.

Bạn nghĩ gì về động thái tăng vốn và phát hành trái phiếu của BIDV? Comment bên dưới nhé!