Bac A Bank huy động 2.000 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu

Bac A Bank vừa phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu trong ngày 13 và 14/5, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

2 lô trái phiếu vừa phát hành có gì đáng chú ý?

Theo công bố gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 14/5, Bac A Bank phát hành 1.000 trái phiếu mã BAB12604, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 14/5/2028, lãi suất kết hợp 8,6%/năm.

Trước đó, ngày 13/5, ngân hàng cũng chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã BAB12603, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô này cũng có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 13/5/2028.

Xa hơn một chút, ngày 7/5, Bac A Bank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BAB12602 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 7/5/2028.

Kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2

Không chỉ dừng ở phát hành riêng lẻ, Bac A Bank còn chuẩn bị triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4) nhằm tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu, gồm:

Danh mục trái phiếu dự kiến chào bán

- 10 triệu trái phiếu BAB204-07L
- 5 triệu trái phiếu BAB2024-07C

Tất cả đều có kỳ hạn 7 năm. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 8/6/2026 đến ngày 29/6/2026.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026

Trong diễn biến khác, Bac A Bank đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 7,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 804,1 tỷ đồng, sử dụng từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II và quý III năm 2026, và sẽ hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính 2026.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

Bạn nghĩ gì về loạt kế hoạch huy động vốn và tăng vốn của Bac A Bank? Comment bên dưới nhé!