AgriS phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để cơ cấu nợ
AgriS chào bán thành công hơn 9,97 triệu trái phiếu chuyển đổi, thu ròng hơn 994 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ vay.
AgriS vừa chào bán thành công gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, với mục đích chính là cơ cấu lại các khoản nợ vay và thanh toán cho các tổ chức tín dụng cùng Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Đợt phát hành gần 1.000 tỷ đồng có gì đáng chú ý?
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026.
Kết thúc đợt chào bán ngày 10/6/2026, AgriS đã phân phối hơn 9,97 triệu trái phiếu chuyển đổi mã SBT426001 trên tổng số gần 10 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 99,71%.
Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Thông số lô trái phiếu này ra sao?
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này, sau khi trừ chi phí phát hành, là hơn 994 tỷ đồng.
Phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra ngày 6/12/2025.
Điều kiện chuyển đổi và quyền mua thế nào?
Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
Lộ trình chuyển đổi được chia làm 2 đợt: 30% số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 1 năm, phần còn lại chuyển đổi tại ngày đáo hạn.
Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
Toàn bộ vốn dùng để làm gì?
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, bao gồm thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
AgriS sắp họp cổ đông bất thường về những nội dung nào?
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026 của AgriS là 29/6/2026; thời gian tổ chức dự kiến vào 24/7/2026.
Hình thức tổ chức là họp trực tiếp, có thể biểu quyết trực tuyến hoặc theo hình thức khác phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
Tại đại hội, AgriS dự kiến trình cổ đông thông qua:
- Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh
- Tờ trình điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh
- Tờ trình tăng số lượng Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên
Cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi được chi trả thế nào?
HĐQT AgriS cũng đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 15/6/2026; ngày thanh toán dự kiến là 24/6/2026.
Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi được nhận 4.536 đồng. Tiền cổ tức được tính từ ngày 16/12/2024 đến hết ngày 20/3/2026, và việc chi trả chỉ áp dụng cho hơn 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
Bạn đánh giá thế nào về đợt phát hành và kế hoạch cơ cấu nợ của AgriS? Comment bên dưới nhé!