VietinBank dự kiến phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2026

VietinBank vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2026, với giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng.

Thông tin phát hành trái phiếu VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Dự kiến, trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 20 đợt.

Thời gian chào bán diễn ra khi nào?

Thời điểm chào bán trái phiếu nằm trong khoảng từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026, đảm bảo tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.

Hình thức phát hành và lãi suất

Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, thông qua phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc qua đại lý phát hành theo hình thức riêng lẻ, phù hợp quy định pháp luật.

Lãi suất danh nghĩa có thể là cố định hoặc thả nổi, bảo đảm phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành của NHNN tại thời điểm phát hành.

Tiền lãi sẽ được trả sau, định kỳ 3 tháng/6 tháng/12 tháng một lần hoặc theo quy định cụ thể của VietinBank tại từng đợt chào bán.

Gốc trái phiếu được thanh toán thế nào?

Tiền gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp VietinBank mua lại trước hạn hoặc theo quy định cụ thể tại từng đợt phát hành.

Thời điểm mua lại trái phiếu tối thiểu sau 1 năm kể từ ngày phát hành và phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện trái phiếu trong bản công bố thông tin.

VietinBank có quyền đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu vào bất cứ thời điểm nào sau 1 năm kể từ ngày phát hành; người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán hay không.

Điểm đáng chú ý về thanh toán nợ

Về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu), trong 3 năm liên tiếp từ 2023 đến 2025 và đến thời điểm công bố thông tin 8/6/2026, VietinBank đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch phát hành trái phiếu này của VietinBank? Comment bên dưới nhé!