VietABank chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

VietABank sắp chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2, trong đó đợt đầu tiên có quy mô 600 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và nhận đăng ký mua từ ngày 8/7 đến 6/8/2026.

Đợt phát hành trái phiếu đầu tiên có gì đáng chú ý?

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa công bố đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đầu tiên trong năm 2026 sau khi được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK ngày 26/6/2026.

Theo phương án được phê duyệt, VietABank được chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch dự kiến triển khai qua tối đa 5 đợt phát hành.

Đợt 1 phát hành bao nhiêu?

Đợt đầu tiên chào bán 6 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 600 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trái phiếu mang mã TPVAB263301, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo quy định hiện hành.

Lãi suất và kỳ hạn ra sao?

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 8/7 đến 6/8/2026. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương ứng giá trị 10 triệu đồng theo mệnh giá.

Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại VietABank hoặc thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

Số tiền huy động sẽ dùng vào đâu?

Theo VietABank, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, ưu tiên các dự án đầu tư trung và dài hạn.

VietABank đang tăng vốn mạnh trong năm 2026

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh VietABank đang triển khai kế hoạch tăng năng lực tài chính trong năm 2026.

Trước đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã phê duyệt phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 8.163 tỷ đồng lên gần 9.388 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành 15%.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, VietABank đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 8.163 tỷ đồng lên gần 12.688 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 thế nào?

Năm 2026, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2025.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 150.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch tăng vốn của VietABank? Comment bên dưới nhé!