SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho các quỹ

SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ với giá 16.850 đồng/cổ phiếu, ghi nhận tỷ lệ thành công 100% và có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư trong nước, quốc tế.

Đợt phát hành riêng lẻ của SHB có gì đáng chú ý?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kết quả chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công, giúp thu ròng gần 3.300 tỷ đồng và ghi nhận nguồn thặng dư vốn khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên SHB thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế.

Những quỹ nào đã tham gia?

Trước đó, SHB đã ký hợp đồng đặt mua cổ phần với các tổ chức tài chính như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, Hanwha Life Vietnam, PVI Asset Management, FPT Capital cùng nhiều quỹ đầu tư chuyên nghiệp khác.

Việc các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán không chỉ đánh dấu thành công của giao dịch, mà còn cho thấy SHB thu hút được dòng vốn tổ chức chất lượng cao trong một thương vụ quy mô lớn.

Giá phát hành 16.850 đồng/cổ phiếu nói lên điều gì?

Đợt phát hành diễn ra với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá ở thời điểm triển khai. Điều này cho thấy nhà đầu tư không chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn mà đánh giá SHB trên nền tảng vốn, năng lực tăng trưởng và triển vọng dài hạn.

Đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công 100%, qua đó củng cố thêm sức hút của SHB trên thị trường vốn.

Kế hoạch tăng vốn của SHB gồm những gì?

Đợt phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SHB, bên cạnh chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động.

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, hướng tới mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, ngân hàng dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn.

Nguồn vốn mới giúp gì cho SHB?

Nền tảng vốn mạnh hơn sẽ giúp SHB nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR), đáp ứng các chuẩn mực Basel và yêu cầu quốc tế, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Năm 2025, SHB cũng đã huy động thành công 600 triệu USD vốn quốc tế theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục triển khai các kế hoạch với quy mô lên tới 1 tỷ USD.

Vị thế của SHB trên thị trường đang ra sao?

SHB hiện nằm trong TOP5 ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam, thuộc rổ VN30 và có thanh khoản nhóm đầu thị trường. Cổ phiếu SHB cũng được kỳ vọng hưởng lợi nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Ngân hàng dự kiến được đưa vào chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số quốc tế quy mô lớn.

Một điểm đáng chú ý khác là room ngoại của SHB vẫn còn dư địa lớn, tạo thêm lợi thế trong việc thu hút dòng vốn nước ngoài.

Hiệu quả kinh doanh và mục tiêu dài hạn

Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch ĐHĐCĐ. Ngân hàng cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 16%, gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Về định hướng phát triển, SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, khách hàng cá nhân và chuỗi giá trị. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Bạn nghĩ sao về thương vụ phát hành riêng lẻ này của SHB? Comment bên dưới nhé!