SHB chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2
SHB phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong chương trình tối đa 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 3,3%/năm.
SHB vừa chào bán 30 triệu trái phiếu đợt 1/2026, tổng giá trị theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Đây là lô đầu tiên trong chương trình phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng của ngân hàng trong năm 2026.
SHB7Y202601 là trái phiếu gì?
Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Mã CK: SHB) công bố phát hành trái phiếu mã SHB7Y202601, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đồng thời là khoản nợ thứ cấp đủ điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Kỳ hạn và lãi suất ra sao?
Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,3%/năm.
Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ tại BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
Nhà đầu tư đăng ký mua từ khi nào?
Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ 25/6 đến 18/8/2026.
Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.
Kế hoạch phát hành 3 đợt của SHB
Đây là đợt phát hành đầu tiên trong chương trình chào bán trái phiếu ra công chúng trị giá tối đa 8.000 tỷ đồng, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ngày 19/6/2026.
Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 3 đợt từ năm 2026 đến đầu năm 2027.
Sau lô SHB7Y202601, ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202602, quy mô 3.000 tỷ đồng trong quý III - IV/2026. Đợt cuối cùng gồm 20 triệu trái phiếu mã SHB7Y202603, tương ứng 2.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Nguồn vốn huy động sẽ dùng để làm gì?
Nguồn vốn từ các đợt phát hành sẽ được SHB sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng trong các lĩnh vực kinh tế.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh SHB đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng vốn. Trước đó, ngân hàng đã được chấp thuận phương án nâng vốn điều lệ lên hơn 53.400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và chương trình ESOP.
Việc đồng thời triển khai nhiều kênh huy động vốn được xem là bước đi nhằm củng cố hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.
Bạn nghĩ gì về kế hoạch huy động vốn này của SHB? Comment bên dưới nhé!