OCB huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ
OCB vừa phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 8,7% và 8%/năm. Ngân hàng cũng chuẩn bị phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng.
OCB vừa huy động thêm 3.000 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu riêng lẻ phát hành trong giai đoạn 17-22/6, với lãi suất lần lượt 8,7%/năm và 8%/năm.
OCB phát hành 2 lô trái phiếu trong tháng 6
Theo báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 17/6, OCB phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12606, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/6/2029, lãi suất cố định 8,7%/năm.
Đến ngày 22/6, ngân hàng tiếp tục phát hành 2.000 trái phiếu mã OCB12607, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó huy động thêm 2.000 tỷ đồng.
Lô này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/6/2028, lãi suất phát hành 8%/năm.
Trước đó OCB cũng đã phát hành thêm 2 lô khác
Theo công bố trên HNX, ngày 26/5/2026, OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12604, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/5/2029.
Đến ngày 28/5/2026, OCB tiếp tục phát hành lô trái phiếu OCB12605 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.
OCB cũng mua lại trái phiếu trước hạn
Song song với phát hành mới, OCB liên tục chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn.
Gần nhất, ngày 18/6, ngân hàng đã chi 3.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu mã OCB12511. Lô này phát hành ngày 18/6/2025, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Như vậy, OCB tất toán trước hạn 2 năm.
Trước đó, ngày 12/6, OCB chi 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12510. Lô này được phát hành ngày 12/6/2025, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 12/6/2028.
OCB sắp phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng
Trong diễn biến khác, ngày 1/7 tới đây, OCB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của OCB sẽ tăng từ 2,66 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 26.630 tỷ đồng lên mức hơn 30.625 tỷ đồng.
Bạn nghĩ sao về động thái huy động vốn và phát hành cổ phiếu thưởng của OCB? Comment bên dưới nhé!