Novaland (NVL): Trái chủ đồng ý miễn trừ nghĩa vụ của lô trái phiếu 300 triệu USD

Hơn 85% trái chủ đã đồng ý với đề xuất sửa đổi điều khoản và miễn trừ một số nghĩa vụ thanh toán liên quan đến lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland (NVL).

Trái chủ đã biểu quyết những gì?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) cho biết quá trình lấy ý kiến trái chủ diễn ra từ 28/5 đến 4/6/2026 (giờ London).

Doanh nghiệp xin chấp thuận cho một số nội dung điều chỉnh liên quan đến điều khoản trái phiếu, đồng thời đề xuất miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán đã và sẽ không thực hiện được liên quan đến lô trái phiếu này.

Kết quả ra sao?

Các trái chủ đại diện cho khoảng 262,16 triệu USD giá trị trái phiếu đã tham gia biểu quyết và đồng thuận với đề xuất của Novaland, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ này vượt ngưỡng yêu cầu theo quy định của hợp đồng trái phiếu, qua đó giúp doanh nghiệp có thể triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất.

Bước tiếp theo là gì?

Sau khi đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký kết Hợp đồng Ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để hiện thực hóa các nội dung điều chỉnh.

Khi hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý hoặc không tham gia biểu quyết, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

Novaland cho biết hợp đồng này dự kiến có hiệu lực chậm nhất vào ngày 4/9/2026, được gọi là “Ngày Hoàn Thành Cuối Cùng”. Mốc thời gian này có thể được gia hạn nếu tiếp tục nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết từ trái chủ theo quy định.

Thông tin lô trái phiếu 300 triệu USD

Tháng 7/2021, Novaland đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho nhà đầu tư nước ngoài.

Lô trái phiếu này không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ này.

Vốn trái phiếu được dùng vào đâu?

Novaland cho biết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn.

Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.

Bạn đánh giá thế nào về động thái này của Novaland? Comment bên dưới nhé!