Nam A Bank phát hành trái phiếu 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 8,5%/năm

Nam A Bank vừa phát hành lô trái phiếu NAB12602 trị giá 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn dự kiến ngày 15/4/2033, với lãi suất thả nổi 8,5%/năm. Đây là thông tin đáng chú ý với nhà đầu tư đang theo dõi dòng vốn của các tổ chức tài chính trong bối cảnh thị trường trái phiếu vẫn được quan tâm sát sao.

Theo công bố gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 15/4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) đã phát hành 400 trái phiếu mã NAB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Qua đó, tổng giá trị phát hành của lô này đạt 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu NAB12602 có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 15/4/2033. Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Trước đó không lâu, vào ngày 31/3, Nam A Bank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12601 với 250 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng. Lô này cũng có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Nam A Bank đã liên tiếp ghi nhận các đợt phát hành trái phiếu quy mô hàng trăm tỷ đồng. Với nhóm nhà đầu tư theo dõi thị trường tài chính, đây là một tín hiệu cho thấy ngân hàng đang tiếp tục sử dụng kênh trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Không chỉ dừng ở trái phiếu phát hành riêng lẻ, Nam A Bank còn đang triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Theo phương án công bố, ngân hàng dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu mã NAB202502. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; đồng thời là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Giá chào bán được ấn định ở mức 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu được xác định theo công thức Lãi suất tham chiếu + Biên độ, trong đó:

- Biên độ 5 năm đầu: 2,8%/năm
- Biên độ từ năm thứ 6: 3,4%/năm

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Về điều kiện mua, nhà đầu tư cá nhân đăng ký tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ 20/4/2026 đến 12h00 ngày 28/5/2026.

Trước đó, ở đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, Nam A Bank đã chào bán thành công 10 triệu trái phiếu mã NAB202501, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm; lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (từ ngày 30/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2026) là 8%/năm.

Theo danh sách trái chủ, lô trái phiếu NAB202501 có:
- 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước với 133.590 trái phiếu
- 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước với 9.566.410 trái phiếu
- 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với 300.000 trái phiếu

Ở góc nhìn thị trường, việc một ngân hàng liên tiếp phát hành các lô trái phiếu cho thấy nhu cầu vốn trung và dài hạn vẫn đang được đẩy mạnh qua kênh này. Với nhà đầu tư, các thông số như kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 8,5%/năm, hay việc trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 là những chi tiết cần theo dõi kỹ khi đánh giá khẩu vị rủi ro và mục tiêu nắm giữ.

Bạn quan tâm tới trái phiếu ngân hàng hay đang theo dõi dòng vốn của các tổ chức tài chính? Comment bên dưới để cùng trao đổi nhé!