Fecon huy động 125 tỷ đồng trái phiếu FCN12601, lãi suất 11%/năm

Fecon vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu đầu tiên năm 2026 mã FCN12601, huy động 125 tỷ đồng với lãi suất 11%/năm.

Fecon phát hành trái phiếu FCN12601 với lãi suất 11%/năm

CTCP FECON (mã: FCN) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Fecon đã hoàn tất chào bán 1.250 trái phiếu thuộc mã FCN12601 tại thị trường trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị huy động đạt 125 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 20/5/2026 và hoàn thành vào ngày 18/6/2026. Với kỳ hạn 18 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 20/11/2027.

Có điều khoản mua lại trước hạn như thế nào?

Điểm đáng chú ý là tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn theo định kỳ.

Sau 6 tháng kể từ thời điểm phát hành, doanh nghiệp dự kiến mua lại tối thiểu 30% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành thành công. Các kỳ mua lại tiếp theo sẽ diễn ra định kỳ 3 tháng một lần, với tỷ lệ mua lại tối thiểu đạt 17,5% tổng mệnh giá của đợt phát hành cho mỗi lần thực hiện.

Ngoài ra, Fecon có nghĩa vụ mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn nếu người sở hữu trái phiếu yêu cầu khi xảy ra các sự kiện vi phạm điều khoản, hoặc khi trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Giá mua lại được tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu cộng phần lãi phát sinh và các khoản lãi phạt nếu có.

Đã mua lại một phần lô trái phiếu FCN12501

Ở diễn biến liên quan, ngày 10/6/2026, Fecon đã mua lại trước hạn một phần trị giá 3,9 tỷ đồng của lô trái phiếu mã FCN12501. Sau giao dịch này, khối lượng trái phiếu lưu hành của lô còn 109,3 tỷ đồng.

Lô FCN12501 có tổng giá trị phát hành ban đầu là 120 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 10/6/2025 với kỳ hạn 18 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/12/2026.

Fecon đặt mục tiêu lợi nhuận cao, tăng vốn thêm gần 900 tỷ đồng

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 27/6 tại Hà Nội, Fecon đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.600 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 15% so với thực hiện năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng, tăng 163%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 60 tỷ đồng, tăng 445%.

Đây không phải lần đầu Fecon đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh. Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng, tăng 567% so với năm 2024 nhưng thực tế chỉ hoàn thành 48% kế hoạch, tương đương 95 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn tăng 220% so với năm 2024.

FECON cũng vừa trải qua quý I/2026 kinh doanh khởi sắc với doanh thu thuần đạt gần 1.302 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 41,6 lần, đạt hơn 43,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, tổng tài sản của Fecon đạt hơn 10.448 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 4.078 tỷ đồng và gần 3.500 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại Fecon ghi nhận hơn 7.093 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính gần 4.178 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và chiếm gần 60% tổng nợ phải trả.

Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp tính đến cuối quý I/2026 âm nhẹ hơn cùng kỳ, nhưng vẫn ở mức gần 155 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn cụ thể ra sao?

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Fecon còn lên phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 875 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trọng điểm.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 20:7. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương quy mô huy động khoảng 551 tỷ đồng theo mệnh giá.

Số tiền này dự kiến dùng hơn 301 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, 150 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và 100 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị.

Song song đó, Fecon dự kiến phát hành riêng lẻ 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 15,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá dự kiến 13.000 đồng/cổ phiếu để huy động khoảng 318,5 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính.

Công ty cũng dự kiến phát hành gần 7,9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành, nhằm tạo động lực và giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, và toàn bộ tiền thu về dùng để giảm dư nợ vay ngân hàng.

Cả 3 đợt phát hành đều triển khai từ quý IV/2026 và kéo dài sang quý I-II/2027. Nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ của Fecon sẽ tăng từ hơn 1.574 tỷ đồng lên hơn 2.449 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch huy động vốn và mục tiêu lợi nhuận của Fecon? Comment bên dưới nhé!