BIDV: Hơn 82.000 tỷ đồng tiền gửi rời đi sau 3 tháng

BIDV ghi nhận tiền gửi khách hàng còn khoảng 2,14 triệu tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, giảm hơn 82.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng giảm 3,7%.

Tiền gửi giảm, huy động vốn chịu áp lực

Dù vẫn duy trì lợi nhuận lớn trong nhóm Big4, báo cáo tài chính hợp nhất quý I-2026 của BIDV cho thấy áp lực huy động vốn đang tăng lên. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.571 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, cho vay khách hàng tăng 2,4% so với đầu năm, lên gần 2,43 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 56.660 tỷ đồng. Tốc độ tăng tín dụng này cao hơn đáng kể so với khả năng huy động vốn từ khách hàng.

Điểm đáng chú ý là gì?

BIDV vốn là ngân hàng có quy mô huy động lớn nhất hệ thống. Vì vậy, việc tiền gửi sụt giảm trong bối cảnh tín dụng vẫn tăng cho thấy cạnh tranh huy động vốn đang ngày càng mạnh hơn.

Trong khi đó, ngân hàng tăng mạnh vay từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, từ khoảng 218.800 tỷ đồng lên gần 249.800 tỷ đồng. Riêng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại BIDV đạt hơn 188.600 tỷ đồng, tăng 52.700 tỷ đồng so với đầu năm.

LDR và nguồn vốn sẽ chịu tác động ra sao?

Theo quy định tại Thông tư 26/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN, từ năm 2026, toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước sẽ không còn được tính vào tổng tiền gửi khi xác định tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR). Trước đó, tỷ lệ này đã được điều chỉnh giảm dần và về 0% từ năm 2026.

Việc loại bỏ yếu tố này khiến LDR của nhiều ngân hàng tăng nhanh và tiệm cận ngưỡng quy định, dù quy mô cho vay không biến động đáng kể. Vì vậy, ngân hàng có thể phải sử dụng thêm các kênh vốn khác như vay trên thị trường liên ngân hàng hoặc phát hành giấy tờ có giá để cân đối thanh khoản.

Thực tế, tại cuối quý I-2026, phát hành giấy tờ có giá của BIDV gồm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu đã tăng mạnh từ 225.400 tỷ đồng đầu năm lên 303.350 tỷ đồng.

Diễn biến tiền gửi giảm trong khi tín dụng tăng nhanh thường khiến giới đầu tư quan tâm đến bài toán chi phí vốn và áp lực thanh khoản. Trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất ngày càng mạnh, điều này cũng có thể tạo áp lực lên NIM (biên lãi ròng).

Nợ xấu tăng lên hơn 42.600 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý khác là chất lượng tài sản. Tại ngày 31/3/2026, tổng nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) của BIDV tăng lên hơn 42.600 tỷ đồng, cao hơn khoảng 7.600 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Cơ cấu nợ xấu ra sao?

Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt 10.117 tỷ đồng, tăng mạnh 126%;
Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) gần 5.000 tỷ đồng, tăng 6,8%;
Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) hơn 27.300 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Trong cơ cấu cho vay, nợ ngắn hạn chiếm hơn 60,5% tổng dư nợ, đạt gần 1,47 triệu tỷ đồng. Nợ dài hạn chiếm 32,5%.

Xét theo ngành nghề, BIDV tập trung lớn vào cho vay các ngành bán lẻ, mua bán sửa chữa ô tô với quy mô 22,77% tổng cho vay khách hàng; tiếp đó là ngành dịch vụ chiếm 19,67%; công nghiệp chế biến chế tạo 15,6%; xây dựng 4,2%…

Nợ xấu tăng cao cũng khiến BIDV phải gia tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên gần 5.500 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bạn nghĩ sao về bức tranh huy động vốn và nợ xấu của BIDV trong quý I-2026? Comment bên dưới nhé!