Đầu tư I.P.A muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và được xác định bằng 90% mức giá đóng cửa bình quân của 10 phiên liên tiếp trước thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi tiết.

Thời gian triển khai có thể trong năm 2025 hoặc 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt bán.

Toàn bộ nguồn vốn thu về dự kiến dùng để thanh toán gốc và lãi các lô trái phiếu phát hành trong năm 2024, gồm năm mã: IPAH2429001, IPAH2429002, IPAH2429003, IPAH2429004 và IPAH2429005.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của I.P.A ở mức 3.704,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 69,6 tỷ đồng (tương đương 1,8%) so với đầu năm và chiếm 81,5% vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu này, nợ vay ngắn hạn đạt 44,5 tỷ đồng, còn lại 3.660 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Doanh nghiệp cũng cho biết dư nợ trái phiếu đang lưu hành ở mức 3.621,1 tỷ đồng, gồm 5 lô trái phiếu phát hành năm 2024, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản vay, công nợ và các trái phiếu cũ.

Nếu phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được triển khai thành công, vốn điều lệ của I.P.A sẽ tăng từ 2.138,36 tỷ đồng lên 2.638,36 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 191 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, giảm lần lượt 23% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đạt 175 tỷ đồng.