OGC, OCH đổi kế hoạch tăng vốn, hé lộ thương vụ M&A IDS Equity Holdings

OGC và OCH cùng đổi kế hoạch tăng vốn, đáng chú ý nhất là phương án đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings với giá dự kiến 62.000 - 62.200 đồng/CP.

OGC dự kiến huy động tối đa 720 tỷ đồng

Theo tài liệu mới công bố, HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HoSE: OGC) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phương án chào bán 72 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP.

Nếu hoàn tất, OGC có thể huy động tối đa 720 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.720 tỷ đồng.

Số tiền huy động được sẽ dùng toàn bộ để mua cổ phần CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH ở mức 55,5%.

Nếu không tăng vốn, tỷ lệ sở hữu có thể giảm

OGC cho biết, trong trường hợp phương án tăng vốn không thành công hoặc cổ đông không đồng ý, tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH có thể giảm còn khoảng 33,7%.

Ở phương án cũ, OGC từng muốn chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu, tương đương huy động 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã hủy bỏ do phía OCH cũng thay đổi phương án chào bán cổ phần.

OCH giảm quy mô phát hành còn 1.300 tỷ đồng

Ban đầu, OCH muốn huy động 2.500 tỷ đồng và dùng toàn bộ nguồn vốn để đầu tư mua cổ phiếu CTCP Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, CTCP Bất động sản Việt Bắc và phần vốn góp Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki.

Nhưng do không đàm phán được với các đối tác, OCH đã sửa tờ trình. Theo phương án mới, số tiền tăng vốn sẽ chỉ dùng để đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings với số lượng dự kiến 20,93 triệu cổ phần, tổng giá trị khoảng 1.301 tỷ đồng, tương đương mức giá 62.000 - 62.200 đồng/CP.

Quy mô đợt phát hành theo phương án mới là 1.300 tỷ đồng, giảm mạnh so với kế hoạch trước đó là 2.500 tỷ đồng.

IDS Equity Holdings là doanh nghiệp nào?

IDS hiện là công ty liên kết của OCH, với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết thông qua công ty con trong hệ thống là 30%. Nếu giao dịch thành công, OCH sẽ nâng sở hữu lên 48,68% cổ phần IDS.

Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu là tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới, tiến tới hợp nhất tài sản và dòng tiền hoạt động kinh doanh, qua đó mở rộng quy mô tài sản, danh mục dự án và nâng cao vị thế thị trường.

Đáng chú ý, OCH cũng nhìn nhận việc đầu tư vào IDS sẽ giúp gián tiếp sở hữu các tài sản bất động sản đang vận hành, tạo dòng tiền ổn định và hỗ trợ đa dạng hóa doanh thu, lợi nhuận trong bối cảnh doanh nghiệp trước đây phụ thuộc nhiều vào mảng sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

IDS đang sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang…

Thương vụ có thêm cái tên Leadvisors Capital

Điểm đáng chú ý của thương vụ M&A này là sự xuất hiện của CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital.

Bên cạnh OGC, Leadvisors Capital cũng quan tâm mua 130 triệu cổ phần để sở hữu 39,4% nếu phương án tăng vốn thành công.

IDS Equity Holdings có tiền thân là CTCP In Đường Sắt, doanh nghiệp hoạt động từ năm 1986 trong lĩnh vực dịch vụ in ấn. Năm 2014, Leadvisors Capital đầu tư vào IDS Equity Holdings và bắt đầu hợp nhất các khoản đầu tư chính. Đến năm 2017, Leadvisors Capital nắm giữ quyền sở hữu chi phối tại IDS Equity Holdings, đồng thời In Đường Sắt đổi tên thành IDS Equity Holdings như hiện tại.

Từ tháng 10/2016 đến nay, công ty có Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Minh Thành (SN 1984), hiện cũng là Chủ tịch HĐQT tại Leadvisors Capital.

Trên website của IDS Equity Holdings và Leadvisors Capital, ông Thành được giới thiệu có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị điều hành cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và Mỹ như Merrill Lynch, Protiviti, Logan-Rockefeller Global và Leadvisors.

Bạn đánh giá thế nào về thương vụ này? Comment bên dưới nhé!