Novaland muốn miễn trừ thanh toán lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD
Novaland lấy ý kiến trái chủ với lô trái phiếu 300 triệu USD, lãi suất 5.25%/năm, đáo hạn 2027. Mốc chốt ý kiến là 04/06.
Novaland đang lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, lãi suất 5.25%/năm, đáo hạn vào năm 2027, với đề xuất sửa đổi điều khoản và xin miễn trừ một số khoản thanh toán chưa thực hiện.
Novaland đang đề xuất điều gì?
Theo nội dung lấy ý kiến, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) muốn sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến các đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.
Đề xuất chỉ có hiệu lực khi được người sở hữu trái phiếu chấp thuận với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý, và không thể bị hủy ngang.
Thời hạn lấy ý kiến đến khi nào?
Novaland cho biết thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến ngày 04/06 theo giờ London. Nếu chưa đạt tỷ lệ chấp thuận, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc.
Lô trái phiếu 300 triệu USD này có gì đáng chú ý?
Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được NVL phát hành từ ngày 16/07/2021, gồm 1,500 trái phiếu, giá bán 200,000 USD mỗi trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 300 triệu USD.
Trái phiếu có kỳ hạn đến ngày 30/06/2027, lãi suất 5.25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.
Đã có phương án tái cấu trúc từ ĐHĐCĐ 2026
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào ngày 23/04, cổ đông NVL đã thông qua phương án tái cấu trúc, bao gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm với lô trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD này.
Novaland còn có các đợt chuyển đổi trái phiếu nào?
Đầu tháng 4, Novaland báo cáo đã chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Cụ thể, 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi gần 3.38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng (theo tỷ giá cố định 24,960 đồng/USD), được hoán đổi thành 2,477,925 cổ phiếu phổ thông.
Giá chuyển đổi là 34,000 đồng/cp, cao hơn gấp 2.4 lần so với thị giá cổ phiếu NVL tại phiên đóng cửa ngày 03/04 là 14,300 đồng/cp. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Cộng hòa Pháp.
Vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương 747 tỷ đồng, sang gần 20.8 triệu cp NVL.
Bạn nghĩ sao về động thái lấy ý kiến trái chủ lần này của Novaland? Comment bên dưới nhé!