Nam A Bank hoàn tất chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu NAB202502

Nam A Bank vừa hoàn tất chào bán 10 triệu trái phiếu NAB202502, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng vào ngày 28/5.

Nam A Bank chào bán trái phiếu NAB202502 ra công chúng

Theo báo cáo, đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) đã kết thúc vào ngày 28/5 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Nam A Bank đã phân phối thành công 10 triệu trái phiếu mã NAB202502 cho 3 nhà đầu tư trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng.

Kỳ hạn, lãi suất và đặc điểm trái phiếu

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Lãi suất trái phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ. Trong đó, biên độ 5 năm đầu: 2,8%/năm; biên độ từ năm thứ 6: 3,4%/năm.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái phiếu là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Đợt phát hành trước đó có gì đáng chú ý?

Trước đó, trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, Nam A Bank đã chào bán 10 triệu trái phiếu NAB202501, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu NAB202501 có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (từ ngày 30/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2026) là 8%/năm.

Trái chủ của lô trái phiếu này gồm: 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước (133.590 trái phiếu); 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước (9.566.410 trái phiếu) và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (300.000 trái phiếu).

Nam A Bank còn dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP

Trong diễn biến khác, Nam A Bank thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương 4,857% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá lên đến 1.000 tỷ đồng. 100% số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo.

Mục đích phát hành ESOP là gì?

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội; gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Nam A Bank; đồng thời thu hút và giữ chân người lao động có năng lực thuộc đối tượng quy hoạch các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/5/2026 đến hết ngày 3/6/2026. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/4/2026, Nam A Bank đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP trong đợt này.

Lịch họp cổ đông bất thường sắp tới

Nam A Bank cũng thông báo ngày 23/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 25/7. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Bạn nghĩ sao về các kế hoạch huy động vốn của Nam A Bank? Comment bên dưới nhé!