MB huy động thêm 3.500 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến mua lại 3 lô

MB vừa huy động thành công 3.500 tỷ đồng qua đợt phát hành 35.000 trái phiếu mã MBB1260, đồng thời dự kiến mua lại 3 lô trái phiếu trong tháng 6 với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng.

MB vừa phát hành lô trái phiếu 3.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) đã gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 12/5/2026, MB hoàn tất phát hành 35.000 trái phiếu mã MBB1260 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, ngân hàng huy động được 3.500 tỷ đồng.

Thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo không được công bố. Tuy nhiên, theo chuyên trang trái phiếu của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất thả nổi 8,2%/năm, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 12/5/2036.

Đây là lô phát hành thứ ba từ đầu năm 2026

Trước đó, ngày 21/4/2026, MB phát hành 5.000 trái phiếu mã MBB12601, mệnh trái 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động 500 tỷ đồng. Sau đó 1 ngày, ngân hàng tiếp tục phát hành 12.000 trái phiếu mã MBB12602 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

Cả 2 lô này đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2026 lên tới 20.000 tỷ đồng

Hồi tháng 3/2026, MB công bố các nghị quyết liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc phát hành được chia thành 3 đợt trong năm 2026. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, đợt 1 dự kiến từ tháng 3/2026 với quy mô tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70.000 trái phiếu. Đợt 2 dự kiến từ tháng 5/2026 với quy mô tương tự 7.000 tỷ đồng. Đợt cuối dự kiến từ tháng 8/2026 với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60.000 trái phiếu.

Điểm đáng chú ý trong cấu trúc trái phiếu

Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi danh người sở hữu, kỳ hạn từ 5-10 năm. Lãi suất có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp, xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Cấu trúc này giúp ngân hàng linh hoạt hơn trong việc tối ưu chi phí vốn và phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.

MB cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay MB đã mua lại trước hạn toàn bộ 16 lô trái phiếu với tổng trị giá phát hành gần 6.000 tỷ đồng.

Trong đó có 6 lô trái phiếu vi phạm từng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) buộc MB thu hồi, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư để khắc phục hậu quả theo Quyết định 67/QĐ-KPHQ ngày 20/1/2026.

Theo quyết định này, MB phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành, hoàn trả tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận yêu cầu của nhà đầu tư đối với 6/11 mã trái phiếu còn lưu hành, gồm MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229020.

UBCKNN nêu rõ MB đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc nội dung đã công bố.

Cụ thể, mục đích phát hành của 11 trái phiếu mã MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2229009, MBBL2229010, MBBL2229012, MBBL2229014, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229018, MBBL2229020 là để bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, ngân hàng đã sử dụng số tiền này để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại bản công bố thông tin.

Tháng 6/2026, MB dự kiến mua lại thêm 3 lô trái phiếu

Ngoài các lô trên, trong tháng 6/2026 MB cũng có kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu bằng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Cụ thể, MB dự kiến mua lại lô mã MBB12508 với tổng giá trị tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng, thực hiện ngày 19/6/2026.

Ngân hàng cũng dự kiến chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô mã MBB12510 vào ngày 23/6/2026, và chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô mã MBBL2431013 vào ngày 22/6/2026.

2 lô MBB12508 và MBB12510 đều được MB phát hành trong nước vào tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2028. Lô MBBL2431013 được phát hành vào tháng 6/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2031.

Bạn nghĩ sao về động thái phát hành và mua lại trái phiếu liên tiếp của MB? Comment bên dưới nhé!