F88 điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu năm 2026

F88 vừa điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu năm 2026, trong khi các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu vẫn giữ nguyên.

Điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu năm 2026

Công ty CP Kinh doanh F88 (MCK: F88) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu phát hành trong năm 2026 theo tờ trình số 1604-01/2026/TTr/BTGĐ/F88KD ngày 16/04/2026.

Trong đó, lãi suất và các chi phí phân bổ sẽ do Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT quyết định tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt.

Chào bán 3 triệu trái phiếu, tổng giá trị 300 tỷ đồng

Trước đó, F88 công bố chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 2, mã dự kiến F88126015, với tổng giá trị chào bán 300 tỷ đồng.

Trái phiếu có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Thời gian và mức đăng ký mua là bao nhiêu?

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 3/4/2026 đến 12h ngày 4/5/2026.

Trái phiếu được phân phối ra công chúng, với mức đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng.

Tiền huy động sẽ dùng vào đâu?

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của F88.

Cụ thể, 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố xe máy. Thời điểm dự kiến sử dụng vốn từ quý I/2026 đến quý II/2026.

Kế hoạch tăng vốn: hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng

Trong một diễn biến khác, F88 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.101 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

F88 còn chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu

Ngoài ra, F88 còn chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán tối thiểu 22.240 đồng/cổ phiếu, F88 dự thu tối thiểu 489,8 tỷ đồng, dùng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 2.422,8 tỷ đồng

F88 dự kiến phát hành 2 đợt cổ phiếu nêu trên trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 1.101,3 tỷ đồng lên gần 2.422,8 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông F88 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 (ESOP 2025), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP sẽ được F88 sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Bạn nghĩ gì về loạt kế hoạch huy động vốn của F88 trong năm 2026? Comment bên dưới nhé!