Điện Gia Lai mua lại trái phiếu GEG_BOND_2018_1 và GEGH2429001
GEG tiếp tục mua lại trước hạn 45 tỷ và 10 tỷ đồng trái phiếu, đưa giá trị lưu hành của 2 lô về 90 tỷ và 80 tỷ đồng.
Điện Gia Lai (GEG) tiếp tục mua lại trước hạn một phần trái phiếu, gồm lô GEG_BOND_2018_1 và GEGH2429001.
GEG vừa mua lại những lô nào?
Ngày 29/6/2026, GEG đã mua lại 45 tỷ đồng trái phiếu mã GEG_BOND_2018_1, qua đó đưa giá trị lưu hành của lô này về 90 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 26/6/2026, doanh nghiệp cũng mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu mã GEGH2429001, nâng giá trị lưu hành còn 80 tỷ đồng.
Thông tin từng lô trái phiếu
GEG_BOND_2018_1 được phát hành ngày 29/6/2018, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/6/2028.
Trong khi đó, GEGH2429001 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2024, kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2029.
Điện Gia Lai là doanh nghiệp nào?
Điện Gia Lai hoạt động chính trong mảng năng lượng tái tạo, gồm thủy điện - điện mặt trời - điện gió, và thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group).
Vì sao thông tin này đáng chú ý?
Việc liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy GEG đang chủ động điều chỉnh danh mục nợ. Đây cũng là một động thái được thị trường quan tâm khi nhìn vào dòng tiền và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
Ở cùng hệ sinh thái TTC Group, AgriS cũng có diễn biến mới
Một doanh nghiệp khác trong nhóm là Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) cũng vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, ngày 26/6/2026, AgriS đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu SBT12301 có giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, với ngày đáo hạn ban đầu là 26/6/2027. Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán lô này trước hạn 1 năm.
AgriS còn phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi
Theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026, kết thúc đợt chào bán ngày 10/6/2026, AgriS đã phân phối hơn 9,97 triệu trái phiếu chuyển đổi mã SBT426001 trên tổng số gần 10 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 99,71%.
Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này là hơn 994 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý của lô SBT426001
Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Lộ trình chuyển đổi chia làm hai đợt: 30% số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 1 năm, phần còn lại chuyển đổi tại ngày đáo hạn.
Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
Vốn huy động sẽ dùng vào việc gì?
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, bao gồm thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Bạn nghĩ sao về động thái mua lại trái phiếu liên tiếp của GEG? Comment bên dưới nhé!