2 công ty thuộc Capital bán giải chấp TSBĐ để xủa lý nợ trái phiếu gần 4.000 tỷ đồng

2 công ty thuộc Bamboo Capital là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios và CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi vừa thông qua phương án bán/chuyển nhượng tài sản bảo đảm để xử lý 2 lô trái phiếu có tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng.

Helios bán 100% cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát

Với lô trái phiếu HISCH2124001, trái chủ đã chấp thuận giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm để thực hiện giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát với giá đề xuất 3.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phương án này sẽ dùng để thanh toán phần gốc của lô trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu cũng chấp thuận nhận thanh toán tiền gốc và miễn toàn bộ khoản lãi trái phiếu chưa được thanh toán.

Thông tin lô trái phiếu HISCH2124001

Lô trái phiếu này được phát hành tháng 6/2021, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP BCG Land, tài sản bảo đảm là cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát.

Tại thời điểm phát hành, toàn bộ lô trái phiếu được mua bởi 1 nhà đầu tư là một công ty chứng khoán trong nước. Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã: ORS) là đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và đại diện người sở hữu trái phiếu.

CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát cũng xuất hiện trên báo cáo tài chính quý IV/2024 của Bamboo Capital. Theo thuyết minh, tại ngày 31/12/2024, Bamboo Capital có khoản phải thu hơn 600 tỷ đồng với CTCP Dịch vụ Chi Thủy, phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty con Phoenix Mountain của Bamboo Capital với Chi Thủy để đầu tư mua lại cổ phần tại Miền đất Hoàng Thịnh Phát gắn với dự án Bình Trưng Đông.

Từ tháng 5/2024 đến nay, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Miền đất Hoàng Thịnh Phát là ông Lê Xuân Đức (1988). Ông Đức đồng thời là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong nhóm Bamboo Capital như Phoenix Mountain, Casa Marina Resort, Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang...

Tracodi cũng xử lý tài sản bảo đảm lô trái phiếu 990 tỷ đồng

Ở lô trái phiếu TCDH2227002 do CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi phát hành, trái chủ cũng đã thông qua phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm và giao dịch bán/chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long với giá đề xuất 990 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này phát hành tháng 9/2022, kỳ hạn 60 tháng, giá trị phát hành theo mệnh giá 990 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán Tiên Phong là tổ chức đăng ký, lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Tài sản bảo đảm gồm những gì?

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu gồm: toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long; quyền tài sản phát sinh từ Dự án khu khách sạn, dịch vụ, du lịch Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy; cùng các tài sản khác của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên.

Trước đó, trên BCTC quý IV/2024 của Bamboo Capital ghi nhận khoản đầu tư vào Sơn Long có giá trị khoảng 970 tỷ đồng.

Tại thời điểm phát hành lô trái phiếu TCDH2227002, Tracodi cho biết giá trị định giá cổ phần của Đầu tư và Phát triển Sơn Long theo chứng thư thẩm định giá độc lập là 22.856 đồng/cổ phần. Theo mức định giá này, 40,625% vốn cổ phần Sơn Long mà Tracodi nắm giữ khi đó ước tính trị giá khoảng 1.485 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết HĐQT Tracodi ngày 3/6, thương vụ chuyển nhượng vốn của Sơn Long dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 6/2026 đến ngày 31/3/2027.

Bạn nghĩ sao về phương án xử lý trái phiếu này? Comment bên dưới nhé!