Một ngân hàng tư nhân vượt mặt Big 4, dẫn đầu cuộc chơi thẻ tín dụng
Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm. Điều bất ngờ: những cái tên dẫn đầu không còn nằm trong nhóm Big 4 quốc doanh, mà thuộc về các ngân hàng tư nhân – nơi đang sở hữu cả tốc độ mở rộng lẫn sự linh hoạt trong thiết kế sản phẩm.
Bước nhảy vọt triệu thẻ
Nhu cầu chi tiêu trước – trả sau bùng nổ từ người trẻ lẫn nhóm doanh nghiệp SME đã kéo số lượng thẻ tín dụng tăng mạnh. Hàng loạt ngân hàng đã vượt mốc 1 triệu thẻ lưu hành, gồm VPBank, Techcombank, Sacombank, VIB, VietinBank, HDBank…
Trong đó, VPBank giữ vị trí số một. Tính đến cuối quý III/2025, ngân hàng này có hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng lưu hành – chỉ riêng trong vòng một năm đã phát hành mới hơn 500.000 thẻ, tốc độ mà nhiều ngân hàng phải mất cả thập kỷ.
Techcombank và VIB liên tục tăng trưởng hai con số. Techcombank vượt mốc 1 triệu thẻ với mức tăng khoảng 30% trong năm. VIB cán mốc tương tự vào tháng 8/2025, tăng thêm 142.000 thẻ so với cuối 2024, tương đương 16,5%.
Sacombank cũng ghi nhận hơn 1 triệu khách hàng thẻ tín dụng, đánh dấu giai đoạn mở rộng mới của mảng kinh doanh thẻ tại ngân hàng này.
Không chỉ số lượng, doanh số sử dụng thẻ cũng phản ánh cuộc đua nóng hơn bao giờ hết. VPBank dẫn đầu khi tổng chi tiêu qua thẻ cán mốc 90.000 tỷ đồng, tương đương 16% toàn thị trường. VIB ghi nhận khoảng 31 triệu giao dịch qua thẻ trong 9 tháng, trung bình mỗi thẻ chi khoảng 15,2 triệu đồng/tháng.
Chiến lược mới: xây hệ sinh thái thay vì chạy đua khuyến mãi
Các chuyên gia cho rằng sự bứt tốc đến từ thay đổi chiến lược: ngân hàng tập trung vào hệ sinh thái thẻ – thay vì chỉ tung khuyến mãi theo mùa.
Nhóm ngân hàng như MB, MSB, Sacombank liên tục ra sản phẩm mới, nhắm tới từng phân khúc rõ rệt.
MB hợp tác Visa và KOTRA để ra mắt thẻ MB Visa Hi BIZ, nhắm thẳng vào doanh nghiệp SME – nhóm đang đau đầu vì quản lý hóa đơn và thanh toán quốc tế. Thẻ tích hợp hai nguồn tiền (tín dụng + ghi nợ), giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong chi tiêu, nhất là khi chi phí vận hành SME tăng từ 5,8 – 7,2% chỉ trong 9 tháng đầu năm.
MSB tung Mastercard Green World, chiến lược hướng đến nhóm khách hàng thu nhập cao nhưng vẫn ưu tiên kiểm soát chi phí doanh nghiệp.
Sacombank cho ra thẻ tín dụng riêng cho người mê golf – một ngách nhỏ nhưng có sức chi tiêu lớn.
Các ngân hàng kỳ vọng bằng cách cá nhân hóa sản phẩm, họ giữ được khách hàng lâu dài và nâng lợi nhuận tín dụng bán lẻ – mảng được xem là miếng bánh hấp dẫn nhất hiện nay.
FiinGroup ghi nhận năm 2024, thẻ tín dụng chiếm trên 50% tổng giá trị giao dịch thẻ tại Việt Nam, vượt xa thẻ ghi nợ (30–35%). Điều này lý giải vì sao hàng loạt ngân hàng, từ Việt Nam đến nước ngoài (Vietcombank, BIDV, VPBank, MB, MSB, Shinhan, Citibank, UOB…) đồng loạt tung thẻ mới, đẩy mạnh ưu đãi 5–10% hoàn tiền, trả góp 0% hay miễn phí thường niên.
Nhưng theo FiinGroup, ưu đãi không còn là yếu tố quyết định. “Cuộc chơi” sẽ thuộc về những ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái rộng, liên kết sâu với thương mại điện tử, du lịch, F&B, siêu ứng dụng và khai thác dữ liệu chi tiêu để cá nhân hóa từng loại thẻ.
Thị trường “béo bở” khi chi tiêu tăng mạnh
Theo HSBC, Việt Nam đang có tốc độ chuyển sang thanh toán không tiền mặt cao, và số lượng giao dịch thẻ có thể đạt 1,7 tỷ giao dịch vào năm 2027. Đây là bệ phóng lớn cho tín dụng cá nhân, nhất là thẻ tín dụng – sản phẩm không cần tài sản đảm bảo.
TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định tăng trưởng thẻ sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới, nhờ sức mua tiêu dùng mạnh. Dẫn số liệu của Bộ Tài chính, ông cho biết tổng bán lẻ và doanh thu dịch vụ 10 tháng năm 2025 đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Các nhóm chi tiêu lớn như thực phẩm, dịch vụ lưu trú, du lịch và ăn uống tiếp tục đi lên – kéo theo nhu cầu “dùng trước, trả sau”.
Với xu hướng này, thẻ tín dụng sẽ tiếp tục là sân chơi cạnh tranh khốc liệt, và nhóm ngân hàng tư nhân đang có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua mở rộng thị phần.