Vừa tất toán gần 103 tỷ đồng trái phiếu, F88 tiếp tục phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu
Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (mã chứng khoán: F88) sắp chào bán trái phiếu mã F88125030 để huy động 300 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu từ 20/12/2025.
Cụ thể, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (gọi tắt F88) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025.
Trong đợt 1, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu có tên F88BOND.PO.01 có mã dự kiến là F88125030. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty sẽ huy động tối đa 300 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.
Trái phiếu được phân phối thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC). Đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC).
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 20/12/2025 đến 10/1/2026.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.
Ngoài đợt 1 nói trên, đợt 2 dự kiến số lượng 3 triệu trái phiếu F88BOND.PO.02 và 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.
Số tiền huy động được từ chào bán trái phiếu được dùng để bổ sung nguồn vốn.
Trước đó, vào ngày 21/11/2025, F88 đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã F88CH2425007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425007 có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 21/11-24/11/2024, kỳ hạn 12 tháng.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.
Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.