Vừa “chốt” chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, CII lại tiếp tục huy động 780 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để làm gì?
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) dự kiến huy động tổng cộng 780 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng vừa mới chốt ngày chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu.
Huy động thêm 780 tỷ đồng
Cụ thể, CII vừa công bố thông tin liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.
Theo đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đã thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu.
Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.
Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.
Được biết, CII phát hành lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động vốn để đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Trước đó, ngày 19/12/2025, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT đã chính thức khởi công.
Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.
Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.
CII cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.
Doanh nghiệp mới đây cũng đã thông qua nghị quyết về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026. Lý do công ty đưa ra là nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án.
Đồng thời, CII còn thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huy động vốn cho dự án nêu trên.
Vừa “chốt” chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu
Trong một diễn biến mới đây, đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi Đợt chuyển đổi 2, trả lãi trái phiếu chuyển đổi Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/1/2026) trái phiếu CII424002.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 9/1/2026; số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành là hơn 5,3 triệu trái phiếu. Được biết, trái phiếu CII424002 phát hành ngày 25/1/2024, dự kiến đáo hạn 25/1/2034.
Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.
Thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 16/1/2026 đến ngày 23/1/2026; trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
Về việc thanh tóa lãi trái phiếu bằng tiền Kỳ 8, với lãi suất: 7,15%/năm, trái chủ sở hữu 1 trái phiếu nhận được 1.802,192 đồng tiền lãi. Ngày thanh toán là 26/1/2026.