VCP thế chấp hơn 39 triệu cổ phiếu để huy động 500 tỷ đồng trái phiếu
CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP (Mã: VCP) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, được bảo đảm bằng hơn 39,2 triệu cổ phiếu với mục đích thâu tóm một doanh nghiệp thủy điện tại Lào Cai.
Theo thông tin được công bố, VCP đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VCP12501, trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 25/12/2025, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 25/12/2028.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Đây cũng là lô trái phiếu đang lưu hành duy nhất của doanh nghiệp.
Lãi suất phát hành 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng/kỳ tính lãi), lãi suất cho các kỳ tiếp theo là 10,2%/năm.
Đáng chú ý, Tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 39,2 triệu cổ phiếu VCP. Trong đó, CTCP DH Holdings góp gần 14,8 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư VSD gần 12 triệu cổ phiếu; còn lại ông Vũ Đức Hạnh, Đoàn Mạnh Thường, bà Nguyễn Thị Hồng mỗi người hơn 4,15 triệu cổ phiếu.
Ngoài số cổ phiếu trên, tài sản bảo đảm còn có thể bao gồm các tài sản khác thuộc sở hữu của VCP và/hoặc của bên thứ ba theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.
Trong thông tin tài sản đảm bảo của VCP xuất hiện cái tên đáng chú ý là DH Holdings. Được biết, doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại VCP sau khi mua 3,95 triệu cổ phiếu vào ngày 16/06/2025, nâng sở hữu từ gần 261 nghìn cổ phiếu (tỷ lệ 0,31%) lên hơn 4,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch khả năng cũng thông qua thỏa thuận với quy mô hơn 88 tỷ đồng (bình quân 22.300 đồng/cổ phiếu), bên bán là CTCP Đầu tư VSD - đơn vị có liên quan mật thiết đến VCP.
Chỉ hơn một tháng sau (ngày 22/07), DH Holdings tiếp tục nâng sở hữu lên gần 14,8 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,64% tại VCP.
Hiện ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT VCP đồng thời là Tổng Giám đốc Đầu tư VSD. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Việt Tiến - Thành viên HĐQT VCP đang là Giám đốc Tài chính Đầu tư VSD.
Về mục đích phát hành trái phiếu của VCP, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được VCP dùng để mua 816 ngàn cp, tương ứng chiếm 51% vốn điều lệ của CTCP Linh Linh.
Công ty Linh Linh được thành lập năm 2005, tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà không để ở, hiện do bà Lương Thị Lợi là người đại diện pháp luật.
Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Nậm Khóa 3 tại xã Nậm Xé, (tỉnh Lào Cai) với công suất thiết kế 28MW.
An Nhiên
Theo Thị trường tài chính